Реклами
Очаква се банковият сектор да се задържи стабилно въпреки очакваното увеличение на необслужваните кредити (NPL) и по-бавния растеж на личното кредитиране тази година, тъй като инфлационният натиск и неблагоприятните фактори се засилват.
Очаква се необслужваните кредити да се увеличат в сравнение с края на годината, тъй като инфлацията ограничава потребителските разходи и влияе върху изоставащите характеристики на бизнеса, отбелязват банкови анализатори.
Икономистите очакват, че инфлацията ще остане между 3% и 3.3% тази година, заедно с по-нататъшно увеличение на разходите за дейност в бъдеще.
Глобалната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, се е повишила до 4.4% през юли тази година на годишна база в сравнение с 3.4% през юни, главно поради по-високите цени на хранителните продукти и безалкохолните напитки. Базовата инфлация е била 3.4% на годишна база през юли, в сравнение с 3% през юни.
Лиу Чий Юнг, асистент-професор по финанси в американското училище в Малайзия, както и анализатор в Центъра за пазарно обучение, заяви пред StarBiz, че очаква необслужваните кредити да се увеличат към края на годината, ако инфлацията продължи да се покачва.
Той отбеляза, че нарастващата инфлация ще ограничи разходите на клиентите и ще намали печалбите. Той отбеляза, че когато приходите спадат, способността на агенциите да изплащат дълговете на операторите може да бъде намалена.
Това увеличава необслужваните кредити, отбеляза той, отбелязвайки, че нарастващата инфлация допълнително намалява разполагаемите разходи на хората, както и обращението на пари, достъпни за лично ползване.
Когато паричният поток на някого е намален, Лиу отбеляза, че това намалява способността на възрастния да изпълнява плащанията по дълга и следователно води до увеличаване на необслужваните кредити (NPL).
Той очаква цената на еднодневното хеджиране (OPR) да се увеличи с 25 базисни пункта (б.п.), ако инфлацията продължи да расте тази година.
“Ако това се случи, това може да увеличи разходите за заеми, а ръстът на ипотечното кредитиране от банковите устройства може да бъде негативно повлиян от повишените лихви по кредитите.“.
“Когато цената на заемите се увеличи, търсенето на банкови заеми намалява, тъй като групи и лица, които са склонни да поемат по-големи рискове, предпочитат да инвестират парите, които са получили, в продукти, базирани на процент на активност, което може да им донесе по-добра възвръщаемост в резултат на увеличението на цените на хобитата, като предпочитат да вземат личен заем и да плащат по-добре за хобито си в сметките си”, каза Лиу.
Растежът на ипотечните кредити от търговските банки продължи да се подобрява от 5,61 TP3 трилиона в края на юни до 5,91 TP3 трилиона в края на юли. Бизнес кредитирането нарасна с 31 TP3 трилиона през първите седем месеца на тази година.
В съвременен доклад на Moody's, отнасящ се до инфлацията, купувачите от Moody's биха довели до по-високи лихвени проценти, като по този начин се разширят нетните маржове на хоби (NIMs) на банките от АСЕАН. Той каза, че рисковете за младите активи също биха се увеличили, като проблемните кредити ще се увеличат умерено.
Уонг Ин Чинг, съ-ръководител на класациите на паричните институции в RAM Bhd, заяви, че е имало разширяване на нетни инвестиционни маржове (NIM) в последния кръг от икономически ефекти върху банковия сектор през второто тримесечие, подкрепено от увеличение на оперативния лихвен процент (OPR) с 25 базисни пункта през май. .
Нетна лихва (NIM) е мярка за разликата между печалбите от хоби, генерирани с помощта на банките, и дейността, изплащана на вложителите. Много по-широката NIM показва по-високи печалби за банките.
Общият нетен лихвен процент (NIM) на осем избрани местни банкови фирми, застраховани от RAM, се е повишил с 5 базисни пункта в сравнение с предходното тримесечие до 2.33%.
Очаква се маржовете, споменати от Уонг, да се увеличат още повече на фона на увеличението с 25 базисни пункта през юли и очакванията на компанията за две по-големи увеличения (с по 25 базисни пункта всяко) за развлекателния сектор през 2022 г.
“Въпреки че по-високата кредитна активност може също да смекчи донякъде търсенето на кредити, тя може да не провали значително настоящия ипотечен бум. Кредитирането се ускори с помощта на стабилния индекс от 5.9% на годишна база през юли 2022 г., отчасти поради ниския базов ефект, тъй като страната излезе от строга основна блокада през последните 12 месеца.“.
“Поддържаме предишната си консервативна прогноза за разширяване на кредитирането от 4,5% до 5% през 2022 г.”, каза Уонг.
Относно подобрения приток на активи, тя каза, че нарастващата инфлационна сила и по-големите вноски по заеми ще поставят на изпитание капацитета за погасяване на заеми от някои кредитополучатели, след като мащабните мерки за облекчаване на регулаторните мерки изтекат.
Работниците в по-уязвими бизнес сектори, корпорациите с по-ниски заплати и секторът на малките и средни търговски предприятия може да са изправени пред по-големи предизвикателства. Въпреки това, тя спомена, че целенасочените консултации относно заеми с помощта на банки остават достъпни за клиенти с постижима стойност.
След като достигна пик от 28% през декември 2021 г., общият дял на подпомогнатите заеми за осемте банки спадна драстично до около 5% през юли 2022 г. 2.2% до края на годината (края на юни 2022 г.: 1.79%), което все още е етап на процес”, каза Уонг.
“Докато постоянно високата международна инфлация и произтичащото от това агресивно увеличение на разходите за хоби от ключови международни банки ще хвърлят сянка върху потенциала за финансов растеж, рентабилността на малайзийските банки би трябвало да остане непокътната.“.
“Очакваният ръст на маржа и намалените разходи за провизии ще помогнат за подобряване на ефективността на печалбата на банките, докато по-слабите покупки и продажби, приходите от инвестиции и единственият Cukai Makmur компенсират някои от тези положителни аспекти”, каза Уонг.
Тор Буун Лий, директор „Рискове“ в OCBC (M) Bhd country bank, посочи, че очаква необслужваните кредити да се увеличат, но това може да не е ефективно поради инфлацията, а също и поради възобновяването на програмите за погасяване, свързани с пандемията от Covid-19, което може да доведе до невъзможност някои да си позволят плащания по лични заеми.
Относно личните заеми, той спомена, че в среда на нарастващи лихвени проценти за любители, търсенето на заеми може да бъде засегнато и може да се наблюдава известно забавяне. Това би могло да окаже влияние и върху ускоряването на погасяването, каза той.
Относно NIM, Тор каза, че ще бъде засегнат от корекцията в OPR, включително очакването OPR да бъде увеличен, което естествено би довело до обезпокоителен NIM по интелигентен начин.
Лиу от Съединените щати заяви, че нетна лихва (NIM) може да бъде намалена, ако разходите за хобита продължат да се увеличават, освен в края на годината, поради намалението в търсенето на банкови заеми. Тази отстъпка би намалила приходите на банките от хобита и цената на активите с общ доход, особено обема на банковите заеми, отпускани на кредитополучателите.
“Увеличението на таксите за хоби чрез финансовата институция Negara ще намали търсенето на банкови заеми от групи и физически лица, тъй като таксите за финансиране стават по-скъпи. Въпреки това банките трябва да продължат да плащат такси за хоби на вложители, които избягват риска и предпочитат да влагат парите си в банки по време на финансова несигурност, като тази, която преживяваме сега. Всичко това допринася за намаляване на нетна лихва на банките”, заяви той.
Лью прогнозира сериозни предизвикателства за местната банкова търговия през следващите 12 месеца. Енергийната криза, пред която са изправени европейските международни пазари, ще увеличи шансовете за настъпване на екстремна рецесия в Европа, каза той.
Той отбеляза, че това ще има ефект на разпространение върху азиатските пазари и ще се отрази негативно на банковия бизнес в Азия, както и в Малайзия.
“Разходите на компаниите и купувачите може да намалеят допълнително поради този ефект на разпространение, в допълнение към инфлационния натиск, с който се сблъсква страната. Това би могло допълнително да забави бума в кредитирането и нетна лихва от търговското банкиране в страната. Често перспективите са предизвикателни за банковия сектор през 2022 г.“.
“Стагфлацията (инфлация и забавяне на финансовата система), която може да се дължи на външна финансова зараза, остава огромен риск за сектора в краткосрочен и средносрочен план. Индустриалните банки трябва да провеждат допълнителни стрес проверки, за да гарантират, че разполагат с достатъчно капитал, за да преживеят тази възможност”, каза Лиу.
Междувременно, изследването на CGS-CIMB потвърждава така наречената си “затлъстяла” перспектива в сферата, като възможностите за прекласификация на катализатора ще доведат до мощно увеличение на приходите от интернет хобита през 2022-2023 г., подкрепено от мощния бум на личните заеми и увеличението на оперативния лимит (OPR), както и от тенденцията на намаляване на провизиите за съмнителни дългове. Анализът прогнозира ипотечен бум от 5% до 6% за 2022 г.
