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Die Banken, die Elon Musk, dem CEO von Tesla, eine Finanzierung in Höhe von 13 Milliarden Dollar für die Übernahme von Twitter Inc. (TWTR.N) angeboten haben, haben ihre Pläne, die Schuldverschreibungen bei Händlern zu bewerben, aufgrund der Unsicherheit über die Zukunft und die Verluste des Social-Media-Unternehmens aufgegeben, teilte das Unternehmen mit.
Die Banken planen nicht, die Schulden zu syndizieren, wie es bei solchen Übernahmen üblich ist, sondern beabsichtigen, sie in ihren Bilanzen zu behalten, es sei denn, es gäbe ein größeres Interesse vonseiten der Investoren, wie die Quellen betonten.
Die Banken, darunter Morgan Stanley, Bank of America und Barclays Plc (BARC.L), lehnten eine Stellungnahme ab. Vertreter von Musk und Twitter reagierten nicht automatisch auf Anfragen nach einem Kommentar.
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Musk stimmte im April einer Übernahme von Twitter für 44 Milliarden US-Dollar zu, bevor die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen zur Inflationsbekämpfung anhob. Dadurch erschien die Finanzierungssumme für die Übernahme in den Augen von Kreditratingagenturen sehr niedrig, sodass Banken einen finanziellen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe hinnehmen mussten, um die Transaktion aus ihren Bilanzen zu entfernen.
Darüber hinaus hat das Verbot für Banken, mit den Schulden zu handeln, Unsicherheit hinsichtlich des Abschlusses des Geschäfts geschaffen. Musk versuchte, vom Vertrag zurückzutreten, da Twitter ihn seiner Ansicht nach über die Anzahl der unaufgefordert zugesandten Forderungen auf der Plattform getäuscht habe. Anfang des Monats stimmte er einem vom Gericht in Delaware festgelegten Stichtag am 28. Oktober zu, um die Transaktion abzuschließen. Er hat bisher keine Details zur neuen Führung und zum Geschäftsplan von Twitter veröffentlicht, und viele Schuldenmakler halten sich erneut zurück, bis sie weitere Informationen zu diesem Einstieg erhalten, so die Quellen.
Das Schuldenpaket von Twitter besteht aus risikobehafteten Krediten, die aufgrund der Höhe der aufgenommenen Schulden gefährlich sein können, sowie aus besicherten und unbesicherten Wertpapieren.
Steigende Preise und erhöhte Marktvolatilität veranlassten Händler, bestimmte als Ramschanleihen eingestufte Schuldtitel zu meiden. So erlitten beispielsweise Wall-Street-Banken unter Führung der Bank of America im September einen Verlust von 700 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Schuldtiteln im Wert von rund 4,5 Milliarden US-Dollar, die den fremdfinanzierten Unternehmenskauf des Softwareunternehmens Citrix Programs Inc. abgesichert hatten.
Im September stellten mehrere Banken ihre Bemühungen ein, Schulden in Höhe von rund 1,4 Billionen US-Dollar zu fördern, mit denen Apollo World Management Inc. den Kauf von Telekommunikations- und Breitbandanlagen von Lumen Technologies finanzierte, nachdem es ihnen nicht gelungen war, Kunden zu finden.
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Berichterstattung von Anirban Sen und Shankar Ramakrishnan von Long Island; weitere Berichterstattung von Sheila Dang, Abigail Summerville und Matt Tracy; Redaktion: Josie Kao
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