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Según usuarios habituales de la compañía, los bancos que ofrecían 13.000 millones de dólares en financiación para la adquisición de Twitter Inc (TWTR.N) por parte del CEO de Tesla, Elon Musk, han abandonado sus planes de promocionar la deuda entre los inversores debido a la incertidumbre sobre la situación financiera de la empresa de redes sociales, que podría sufrir pérdidas.
Los bancos no tienen previsto sindicar la deuda, como suele hacerse en este tipo de adquisiciones, sino que planean mantenerla en sus balances, salvo que haya mayor interés por parte de los inversores, según señalaron las fuentes.
Los bancos, entre los que se incluyen Morgan Stanley, Bank of America y Barclays Plc (BARC.L), declinaron hacer comentarios. Los representantes de Musk y Twitter no respondieron automáticamente a las solicitudes de comentarios.
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Musk acordó pagar 44.000 millones de dólares por Twitter en abril, antes de que la Reserva Federal comenzara a subir los tipos de interés para combatir la inflación. Esto hizo que la financiación de la adquisición pareciera muy baja a ojos de los analistas de calificación crediticia, por lo que los bancos tendrían que asumir pérdidas de decenas de millones de dólares para eliminarla de sus balances.
Además, impedir que los bancos negocien la deuda ha generado incertidumbre respecto a la finalización del acuerdo. Musk intentó retirarse del acuerdo, argumentando que Twitter lo había engañado sobre la variedad de deudas no solicitadas en la plataforma, y aceptó una fecha límite del 28 de octubre en un tribunal de Delaware para cerrar la transacción a principios de este mes. Hasta el momento, no ha revelado detalles sobre el nuevo liderazgo y el plan de negocios de Twitter, y muchos intermediarios de deuda se mantienen al margen hasta obtener más información al respecto, según las fuentes.
El paquete de deuda de Twitter se compone de préstamos con calificación de riesgo, que pueden ser peligrosos debido a la cantidad de deuda que está asumiendo la empresa, así como de valores garantizados y no garantizados.
El aumento de los precios y la mayor volatilidad del mercado llevaron a los operadores a evitar ciertos bonos clasificados como basura. Por ejemplo, los bancos de Wall Street, liderados por Bank of America, sufrieron una pérdida de 700 millones de dólares en septiembre por la venta de aproximadamente 4.500 millones de dólares en deuda que respaldaba la compra apalancada de la empresa de software Citrix Programs Inc.
En septiembre, varios bancos cancelaron sus esfuerzos para promover aproximadamente 1.000 millones de dólares en deuda que financiaba la operación de Apollo World Management Inc. para comprar activos de telecomunicaciones y banda ancha a Lumen Technologies, tras no lograr localizar clientes.
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Información proporcionada por Anirban Sen y Shankar Ramakrishnan desde Long Island; información adicional de Sheila Dang, Abigail Summerville y Matt Tracy; edición a cargo de Josie Kao.
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