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Les banques durcissent leurs critères d'octroi de crédit pour tous les types de prêts. Elles prévoient de les durcir encore davantage en cas de récession.
D'après une enquête de la Réserve fédérale menée auprès de hauts responsables du secteur hypothécaire et publiée cette semaine, les prêteurs ont rendu plus difficile l'accès au crédit pour les acheteurs et les groupes au troisième trimestre.
Si le système financier américain entre en récession, plus de 801 % des banques ont déclaré qu'elles durciraient “ assez ” ou “ considérablement ” leurs conditions d'octroi de cartes de crédit et de prêts immobiliers commerciaux. Plus de 701 % des banques ont indiqué qu'elles pourraient prendre les mêmes mesures pour les prêts immobiliers destinés aux secteurs automobile, industriel et manufacturier.
Les établissements de crédit craignent qu'une crise financière imminente n'accroisse le nombre de créances douteuses dans leur portefeuille, les rendant ainsi plus réticents à approuver de nouveaux profils de crédit. Les actifs de première qualité, qui s'étaient renforcés au début de la pandémie de COVID-19, ont commencé à retrouver leurs niveaux d'avant la crise, et les banques hésitent à prendre des risques susceptibles de les déstabiliser davantage.
“ Les prêts sont particulièrement risqués lorsqu’ils n’ont pas d’échéance ”, a souligné Megan Fox, analyste principale chez Moody’s Buyer Service. “ Le durcissement des critères d’octroi de crédit reflète clairement ces considérations [liées à la récession]. ”
La plupart des banques ayant obtenu la moitié des fonds dans le cadre de l'enquête de la Fed estiment que la probabilité d'une récession au cours des douze prochains mois se situe entre 40% et 80%. La grande majorité de ces banques prévoient un ralentissement “ raisonnable ”, aucune n'anticipant une récession “ grave ”.
L'an dernier, les établissements de crédit ont commencé à durcir leurs critères d'octroi de crédit pour la plupart des prêts. En 2021, de nombreuses banques ont simplifié l'accès au crédit pour leurs clients, en assouplissant les conditions d'octroi de cartes de crédit et de prêts automobiles.
Parmi les prêts à la consommation au cours du troisième trimestre, les cartes de crédit étaient probablement les plus restrictives en termes de critères d'octroi, avec des exigences plus élevées en matière de salaire et de crédit minimum.
Pour les emprunteurs dont le score FICO se situe entre 620 et 680, les banques ont déclaré qu'elles étaient beaucoup moins susceptibles d'approuver les demandes de cartes de crédit et autres prêts personnels au cours du dernier trimestre qu'elles ne l'auraient été initialement au cours des 12 derniers mois.
Les clients ayant des scores de crédit plus élevés ont subi un impact moindre sur la disponibilité du crédit que leurs homologues ayant des scores de crédit plus faibles.
“ On observe une certaine dichotomie entre les profils d’emprunteurs ”, a constaté Fox. “ Souvent, les propriétaires occupants jouissent d’une situation financière respectable, tandis que l’on constate l’inverse chez les ménages à faibles revenus ou les locataires, qui sont généralement plus stressés et ont moins de marge de manœuvre pour faire face à l’inflation. ”
L'inflation persistante a stimulé la demande de cartes de crédit au troisième trimestre. Parallèlement, la hausse des taux d'intérêt sur les loisirs et l'augmentation des dépenses ont réduit la demande de prêts automobiles et de prêts hypothécaires.
Parallèlement, les banques ont constaté une demande plus modérée de prêts commerciaux et industriels, notamment de la part des petites entreprises. La demande de prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux, généralement considérés comme l'un des types d'actifs les plus risqués en période de crise économique, a diminué dans toutes les catégories.
La demande pour différents produits de crédit influe souvent sur le durcissement ou l'assouplissement des critères d'octroi. Par exemple, lorsque la demande de cartes de crédit est faible, les prêteurs peuvent assouplir leurs exigences afin d'inciter les clients à adopter des comportements plus avantageux. En revanche, face à la forte hausse de la demande de prêts hypothécaires en 2020 et 2021, les prêteurs ont relevé leurs exigences minimales et refusent désormais les demandes émanant d'antécédents financiers problématiques.
Mais la situation économique précaire des États-Unis a fragilisé cette relation. Désormais, les prêteurs se basent davantage sur les prévisions financières que sur la demande des clients pour décider d'accorder ou non un crédit.
L'enquête menée auprès des hauts responsables des prêts personnels de la Réserve fédérale a recueilli les réponses de soixante-et-onze grandes banques américaines entre la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre.
