Oglasi
Očekuje se da će bankarski sektor ostati čvrst unatoč očekivanom porastu nenaplativih kredita (NPL) i sporijem rastu osobnog kreditiranja ove godine, jer se inflacijski pritisci i nepovoljni vjetrovi pojačavaju.
Očekuje se da će se nenaplativi krediti povećati u odnosu na kraj godine, jer inflacija smanjuje potrošnju i utječe na poslovanje poduzeća, primijetili su bankarski analitičari.
Ekonomisti predviđaju da će stopa inflacije ove godine ostati između 3% i 3,3%, uz daljnje povećanje troškova aktivnosti u budućnosti.
Globalna inflacija, mjerena indeksom potrošačkih cijena, porasla je na 4,41 TP3T u srpnju ove godine u odnosu na prethodnu godinu u usporedbi s 3,41 TP3T u lipnju, uglavnom zbog povećanja cijena obroka i bezalkoholnih pića. Temeljna inflacija iznosila je 3,41 TP3T u srpnju u usporedbi s 31 TP3T u lipnju.
Liew Chee Yoong, docent financija na američkom fakultetu u Maleziji i analitičar u Centru za tržišnu obuku, rekao je za StarBiz da očekuje porast nenaplativih kredita prema kraju godine ako inflacija nastavi dalje rasti.
Napomenuo je da će rastuća inflacija smanjiti potrošnju kupaca i profit. Primijetio je da bi, kada zarada padne, mogla biti smanjena sposobnost agencija da otplate dugove operatora.
To povećava nenaplative kredite, primijetio je, primjećujući da rastuća stopa inflacije dodatno smanjuje raspoloživu potrošnju ljudi, kao i cirkulaciju novca dostupnog za privatnu upotrebu.
Kada se nečiji novčani tok smanji, Liew je primijetio da to smanjuje sposobnost odrasle osobe da podmiri dugove i posljedično dovodi do povećanja nenaplativih kredita (NPL).
Očekuje da će se trošak jednodnevnog hedžinga (OPR) povećati za 25 baznih bodova (bps) ako inflacija nastavi rasti ove godine.
“"Ako se to dogodi, moglo bi povećati troškove zaduživanja, a porast hipotekarnih kredita od strane bankarskih uređaja mogao bi biti negativno pogođen zbog povećanih cijena kredita.".
“Kada se troškovi zaduživanja povećaju, potražnja za bankovnim kreditima se smanjuje, jer grupe i pojedinci koji su spremni preuzeti veće rizike radije ulažu novac koji su stekli u proizvode zasnovane na stopi aktivnosti, što im može donijeti bolje prinose kao rezultat povećanja cijena hobija, radije uzimajući osobni zajam i plaćajući bolje za svoj hobi na svojim računima”, rekao je Liew.
Rast hipotekarnih kredita komercijalnih banaka nastavio se poboljšavati s 5,6% krajem lipnja na 5,9% krajem srpnja. Poslovni krediti porasli su za 3% u prvih sedam mjeseci ove godine.
Moody'sovi kupci, u suvremenom podnesku koji se odnosi na inflaciju, rezultirali bi višim kamatnim stopama, čime bi se proširile neto marže hobija (NIM) banaka ASEAN-a. Rizici mlade imovine, rekao je, također bi se povećali, a problematični krediti bi se blago povećali.
Wong Yin Ching, suvoditelj odjela za rangiranje monetarnih institucija u RAM Bhd, izjavio je da je u drugom tromjesečju došlo do porasta nacionalnih kamatnih stopa (NIM) u najnovijem krugu ekonomskih učinaka na bankarski sektor, što je podržano povećanjem OPR-a za 25 baznih bodova u svibnju. .
NIM je mjera razlike između profita od hobija ostvarenog uz pomoć banaka i aktivnosti plaćene deponentima. Mnogo širi NIM ukazuje na veći profit za banke.
Ukupni NIM osam odabranih lokalnih bankarskih tvrtki pod RAM-ovim osiguranjem porastao je za 5 baznih bodova u usporedbi s prethodnim tromjesečjem, na 2,33%.
Očekuje se da će se marže koje je spomenuo Wong dodatno povećati usred povećanja od 25 baznih bodova u srpnju i očekivanja tvrtke o dva veća povećanja (od po 25 baznih bodova) za razonodu u 2022. godini.
“Iako veća kreditna aktivnost može donekle ublažiti potražnju za kreditima, možda neće značajno usporiti trenutni hipotekarni bum. Kreditiranje se ubrzalo uz pomoć snažne stope od 5,9% na godišnjoj razini u srpnju 2022., dijelom zbog niskog baznog učinka jer se zemlja oporavila od strogog karantena u posljednjih 12 mjeseci.“.
“Zadržavamo našu prethodnu konzervativnu projekciju rasta kredita s 4,5% na 5% u 2022. godini”, rekao je Wong.
Što se tiče poboljšanog priljeva imovine, rekla je da će rastuća inflacijska snaga i veće rate kredita testirati sposobnost otplate određenih zajmoprimaca nakon što isteknu masovne regulatorne mjere pomoći.
Oni u osjetljivim poslovnim sektorima, korporacijama s nižim plaćama i sektoru malih i srednjih komercijalnih poduzeća mogli bi se suočiti s većim izazovima. Uz to, spomenula je da su usmjereni savjeti o kreditima uz pomoć banaka i dalje dostupni klijentima s ostvarivom vrijednošću.
Nakon što je dosegao vrhunac od 28% u prosincu 2021., zajednički udio potpomognutih kredita za osam banaka drastično je pao na oko 5% u srpnju 2022. 2,2% do kraja godine (kraj lipnja 2022.: 1,79%), što je još uvijek faza procesa”, rekao je Wong.
“"Iako će uporno visoka međunarodna inflacija i posljedično agresivno povećanje troškova hobija od strane ključnih međunarodnih banaka baciti sjenu na potencijal financijskog rasta, profitabilnost malezijskih banaka trebala bi ostati netaknuta.".
“Očekivani rast marže i smanjeni troškovi rezervacija pomoći će poboljšati učinkovitost banaka u ostvarivanju profita, dok će slabija kupnja i prodaja, prihodi od ulaganja i jedinstveni Cukai Makmur poništiti neke od tih pozitivnih aspekata”, rekao je Wong.
Thor Boon Lee, direktor rizika u OCBC (M) Bhd banci, istaknuo je da očekuje porast nenaplativih kredita, ali to možda neće biti učinkovito zbog inflacije, ali i zbog nastavka programa otplate povezanih s pandemijom Covid-19, zbog čega bi neki mogli ne moći plaćati osobne kredite.
Što se tiče osobnih kredita, spomenuo je da bi u okruženju rastućih kamatnih stopa za hobiste potražnja za kreditima mogla biti pogođena i mogla bi se donekle usporiti. To bi također moglo utjecati na ubrzanje otplate, rekao je.
Što se tiče NIM-a, Thor je rekao da će na njega utjecati prilagodba OPR-a, uključujući očekivanje da će se OPR povećati, što bi prirodno dovelo do zabrinjavajućeg NIM-a na pametan način.
Liew iz Sjedinjenih Država rekao je da bi se neto kamatna stopa (NIM) mogla smanjiti ako troškovi hobija nastave rasti, osim krajem godine, zbog smanjenja potražnje za bankarskim kreditima. Ovaj popust smanjio bi prihode banaka od hobija i trošak imovine od zajedničkog dohotka, posebno volumen bankovnih kredita koji se posuđuju zajmoprimcima.
“Povećanje naknada za hobi putem financijske institucije Negara smanjit će potražnju za bankovnim kreditima putem grupa i pojedinaca, jer naknade za financiranje postaju skuplje. Uz to, banke bi trebale nastaviti plaćati naknade za hobi deponentima koji izbjegavaju rizik i koji radije ulažu svoj novac u banke tijekom vremena financijske nesigurnosti poput ove koju sada proživljavamo. Sve to doprinosi smanjenju neto kamatne stope banaka”, izjavio je.
Liew predviđa ozbiljne izazove za lokalnu bankarsku trgovinu u sljedećih 12 mjeseci. Energetska kriza s kojom se suočavaju europska međunarodna tržišta povećat će šanse za ekstremnu recesiju u Europi, rekao je.
Napomenuo je da bi to imalo učinak prelijevanja na azijska tržišta i negativno utjecalo na bankarsko poslovanje u Aziji, kao i u Maleziji.
“Potrošnja tvrtki i kupaca mogla bi se dodatno smanjiti zbog ovog efekta prelijevanja, uz inflacijski pritisak s kojim se zemlja suočava. To bi moglo dodatno ublažiti procvat kreditiranja i neto kamatnih stopa (NIM) od komercijalnog bankarstva u ovoj zemlji. Izgledi za bankarski sektor u 2022. godini često su izazovni.“.
“Stagflacija (inflacija i usporavanje financijskog sustava), koja može biti posljedica vanjske financijske zaraze, ostaje ogroman rizik za to područje u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju. Industrijske banke trebale bi provoditi dodatne provjere otpornosti na stres kako bi osigurale da imaju dovoljno kapitala za preživljavanje ove mogućnosti”, rekao je Liew.
U međuvremenu, istraživanje CGS-CIMB-a ponavlja svoj takozvani "pretili" izgled u toj sferi, s mogućnostima reklasifikacije katalizatora koji potiču snažan porast zarade od internetskih hobija u razdoblju 2022.-2023., potkrijepljen snažnim procvatom osobnih kredita i povećanjem OPR-a te silaznim trendom u rezerviranjima za sumnjive dugove. Analiza predviđa procvat hipoteka od 5% do 6% za 2022. godinu.
