Hirdetések
Az arkansasi közalkalmazotti nyugdíjprogramba történő befektetések mintegy 662 millió dollárral, 11,3 milliárd dollárra csökkentek az utolsó negyedévben, a részvény- és kötvénypiacok visszaesése közepette - tájékoztatta egy pénzügyi tanácsadó szerdán a program kuratóriumát.
A kütyü befektetésarányos megtérülése a március 31-én véget ért negyedévben mínusz négyre, azaz nyolcvannégy százalékra csökkent, mondta Callan tanácsadó.
“Nem volt olyan rossz, mint amire számítottam” – mondta Candace Franks, az igazgatótanács elnöke a kuratóriumi ülés után.
“Természetesen nem volt csúcsminőségű” – tette hozzá.
Brianne Weymouth, a Callan alelnöke megjegyezte, hogy a részvény- és kötvénypiacok a negyedév fennmaradó részében estek.
Az ukrajnai harcok, a Covid-19 világjárvány és az ellátási lánc szűk keresztmetszetei okozták ezt az anomáliát, ami a kötvénypiacok és a részvénypiacok esését okozta az utolsó negyedévben – mutatott rá.
„Az elmúlt száz évben a kötvény- és részvénypiacok a legjobb 37 negyedévben estek” – jegyezte meg Weymouth.
Megemlítette, hogy problémás lesz belépni a piacra, ha ez az anomália megszűnik, de a berendezésértékpapírokba történő befektetések végső soron profitálnak majd az aktivitási ráták növekedéséből.
A készülékbe fektetett összeg értéke csökkent, mivel a fennmaradó negyedév március 31-én lezárult. Április végén a kütyübe fektetett összeg értéke 10,69 milliárd dollár volt – emelte ki a rendszer befektetési igazgatója, Carlos Borromeo a kuratóriumi ülés után.
Egy másik vállalatnál a vagyonkezelők 75 millió dolláros US$ finanszírozást engedélyeztek egy ingatlanalapnak, hogy tovább diverzifikálják befektetési portfóliójukat.
Franks azt is felvázolta, hogy az igazgatótanács június 1-jén interjút készít a kütyükormány állandó igazgatói posztjára kiválasztott 4 végső jelölttel.
Az állami nyugdíjrendszer az állam második legnagyobb nyugdíjrendszere, több mint hetvenötezer dolgozó és nyugdíjas emberrel.
Arkansas edzői nyugdíjprogramja az állam legnagyobb kormányzati nyugdíjrendszere, több mint 20 milliárd dolláros beruházással és több mint százezer munkavállalóval és nyugdíjassal.
Utolsó szoba
A rendszer hazai részvénypiaci befektetéseinek költsége 4,84 milliárd USD$-ről 4,50 milliárd USD$-re csökkent a március 31-én véget ért negyedévben, és -5,87% finanszírozási hozamot mutatott - mondta Callan.
A Callan szerint a rendszer külföldi részvénypiacába történő befektetések értéke 3 milliárd dollárról 2,75 milliárd dollárra esett vissza az elmúlt negyedévben, és mínusz 8,15 milliárd dolláros pénzügyi hozamot könyvelhetett el.
A rendszerértékpapírokba történő befektetések ára a március 31-én véget ért negyedévben 2,12 milliárd USD$-ről 1,99 milliárd USD$-re esett vissza, ami -5,981 USD3T finanszírozási hozamot jelentett - mondta Callan.
Callan szerint azonban a tényleges berendezésekbe, az ingatlanokba és cserjékbe történő befektetések értéke 1,4 milliárd dollárról 1,5 milliárd dollárra nőtt, ami 6,271 TP3 billió pénzügyi megtérülést eredményezett.
A különféle berendezésstratégiákba történő befektetések a fennmaradó negyedévben 528 milliárd USD$-ről 517 millió USD$-re estek vissza, ami mínusz 1,911 USD3T finanszírozási megtérülést jelent, Callan válaszára.
Callan szerint március 31-ig a 2022-es pénzügyi évben, amely június 30-án ér véget, a készülék megtérülése mínusz 0,26% lesz.
Az eszköz megtérülési rátája (megtérülési ráta) évi 7151 TP3T.
Larry Walther adminisztrátor, a Külügyminisztérium Pénzügyi és Közigazgatási Minisztériumának titkára kíváncsi volt, hogy az eszköz megfelelő áramlást biztosít-e egy ingatlanokba, gazdaságokba és fákba történő befektetésekre szánt energiafinanszírozási portfólió lezárásához.
“Az energiaszintünk 39%-val nőtt [az utolsó negyedévben], és ezt elvesztettük” – mondta.
Weymouth elmondta, hogy a rendszer eltávolodott egy dedikált energiabefektetési portfóliótól annak volatilitása miatt, de a cég részvény- és kötvénykezelői befektethetnek energiával kapcsolatos befektetésekbe. A változásnak köszönhetően a cég tényleges ingatlanbefektetési portfóliója sokkal kevésbé kockázatos, és nagyobb változatosságot kínál a cég befektetési portfóliója számára – mondta.
2021 februárjában a kuratórium megszavazta a készülék eszközeibe történő pontos befektetések összetételének megváltoztatását.
Megszavazták, hogy az alapvető ingatlanbefektetésekre vonatkozó célszázalékot 61%-ről 70%-re, a precíziós ingatlanokra vonatkozót pedig 14%-ről 20%-re emelik, a precíziós ingatlanbefektetési alapok részesedését 6%-ről 0-5%-re csökkentik, az energiarészvények célszázalékát 13%-ről nullára, az erdőterületekét pedig 6%-ről 5%-re csökkentik. A mezőgazdasági földterületek részesedését nulláról ötre javították.
Kedden a vagyonkezelők ezt követően 1TP4 billió, összesen 75 millió USD finanszírozást engedélyeztek a bostoni TA Realty Fund XIII alapjába, amelynek célösszege 1,25 milliárd USD 1TP4 billió, az internetes hozam pedig évi 101TP3 és 1251TP3 billió között van. Callan szerint az alap célja, hogy pénzt helyezzen el ipari, társasházi, munkahelyi és élelmiszer-ingatlanokba, amelyek az elsődleges és stratégiai amerikai piacokon helyezkednek el. A korábbi rendszer most a TA Realty X, Xi, XII és XIII alapokba fektetett be.
Callan szerint az elmúlt 5 évben a tipikus rendszerbeli befektetési megtérülés átlagosan 10,101 TP3 billió volt 12 hónap alatt, ami az ország hasonló méretű állami nyugdíjalapjainak jó 211 TP3T-jébe tartozik. Az elmúlt 10 évben a teljes rendszerhozam átlagosan 9,261 TP3 billió volt 12 hónap alatt, ami az ország hasonló méretű állami nyugdíjalapjainak megfelelő 201 TP3T-jébe esik. Az elmúlt két évtizedben az univerzális rendszerhozam átlagosan évi 7,731 TP3 billió volt, ami az ország hasonló méretű állami nyugdíjalapjainak kívánatos 261 TP3T-jébe esik.
A 2021-es pénzügyi évben, amely június 30-án zárult, a berendezések megtérülése 31 491 TP3 telített dollárra nőtt.
Az erős piacoknak köszönhetően a kütyübe történő befektetések értéke 9,09 milliárd dollárról (2020. június 30.) 11,6 milliárd dollárra (2021. június 30.) nőtt.
Adóváltozások 2023-ban
A kütyüprogramban részt vevő, jelenleg fizetésük 51 TP3 billiót fizet a készülékre, és ez a költség a 2023-as pénzügyi évben, július 1-jétől 5251 TP3 billióra emelkedik.
A 2021-es pénzügyi évben az állami és helyi önkormányzatok 306,5 millió USD-t fizettek eszközvásárlásokra, míg a magánszemélyek 75 millió USD-t tettek ki.
A 2021. évi 365. törvény fokozatosan növeli a rendszerben részt vevő személyek által befizetett összeget. A jogszabály nyolc éven keresztül, július 1-jétől kezdődően, évi 5%-ről 0,25%-re növeli a fizetés százalékos arányát, azzal a különbséggel, hogy a százalékos arány eléri a 7%-t.
Továbbá a 2021. évi 366. törvény megváltoztatja a 2022. július 1-jétől szerződéses eszközökkel rendelkező tagok nyugdíjjárulékaihoz kapcsolódó tartózkodási díjak kiigazítását 3%-ről 12 hónapra, a 3% és a 12 havonta esedékes vevői kamatlábindex közül a kisebbre.
A 2021. évi 370. törvény 2022. július 1-jétől megváltoztatja a rendszer által lefedett szervezeten keresztül foglalkoztatott tagok nyugdíjjogosultságának kiszámításakor használt szokásos végső javadalmazás kiszámításának módját. A fennmaradó szokásos javadalmazás az általános ötéves optimális éves javadalmazáson alapulhat a standard hároméves optimális éves javadalmazás helyett.
Novemberben a kuratórium úgy döntött, hogy fenntartja a jelenlegi 15 321 TP3 billió berendezésbér-árat, amelyet az állami és helyi önkormányzatoknak felszámítottak a 2024-es pénzügyi évben, amely 2023. július 1-jén kezdődik.
Augusztus végén a kuratórium jelezte, hogy a szervezet jelenlegi árát kívánják fenntartani a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó csökkentése helyett, mivel csökkenteni akarják a rendszer finanszírozatlan kötelezettségeit és a visszafizetésükre tervezett időszakot.
A fedezetlen kötelezettségek azok az összegek, amelyekkel egy eszköz kötelezettségei meghaladják az eszközeinek aktuáriusi költségét. Az aktuáriusok jellemzően a fedezetlen kötelezettségek várható fizetési idejét egy lakáshitelhez hasonlítják.
A rendszer aktuáriusi elemzése a négy éven át tartó finanszírozás pozitív és negatív aspektusait vizsgálja, azzal a céllal, hogy stabilizálja a munkáltatóknak, azaz az állami és önkormányzati önkormányzatoknak felszámított díjakat.
Június 30-án a rendszer felhalmozott aktuáriusi kötelezettsége összesen 11,8 milliárd USD$-t, a tulajdonlás aktuáriusi költsége pedig 9,8 milliárd USD$-t tett ki, így a fedezetlen kötelezettségek 1,9 milliárd USD$-t tettek ki, a várható visszafizetési időszak pedig tizenhat év volt, összhangban a Gabriel, Roeder, Smith & Co. aktuárius becslésével. A készülék finanszírozási rátája június 30-án 84% volt.
A felszerelés 42 669 aktív tagot foglalt magában, akiknek rendszeres jövedelme évi 41 759 USD volt, valamint 4762 nyugdíjas tagot, beleértve a halasztott nyugdíjprogram tagjait is, akiknek teljes juttatása 658,8 millió USD, ami június 30-i állapot szerint jellemzően évi 16 162 USD volt – közölte Gabriel.
IGAZGATÓ kormány
Franks kijelentette, hogy a kuratórium négy kormányzati igazgatói jelölttel tervez interjút készíteni június 1-jén.
ők a következők:
• Amy Fecher, az átalakításért és a megosztott kapacitásokért felelős államtitkár.
• Steve Pulley államkincstárnok, vezető pénzügyi menedzser munkahelye.
• A texasi Fredericksburg városának felügyelője, Kent Myers, aki korábban Scorching Springs városának felügyelője volt, a kütyü igazgatótanácsának küldött levelében azt írta, hogy idén nyáron elhagyja jelenlegi helyét, és Little Rockba költözik, hogy közelebb legyen családtagjaihoz.
• Borromeo, aki a készülék finanszírozási igazgatója.
A berendezés ügyvezető igazgatói pozíciójára 21 pályázat érkezett be, mielőtt a kurátorok április 28-án kiválasztották a 4 döntőst.
A kormányzati igazgatói pozíció jövedelmi sávja a munkaköri leírás alapján 149 862 és 181 500 USD között mozog. Duncan Baird, a kormányzati kütyükért felelős korábbi igazgató fizetése évi 165 396 USD volt, amikor távozott a rendszerből.
Baird április 9-én távozott, és a Walmart fejlesztési funkcióinak vezető felügyelőjeként kezdett dolgozni, ahol a Walmart 401(k) tervének adminisztrációjáért felelős.
Baird, a Lowell korábbi republikánus állami tanácsadója és az állami alapok igazgatója, három évig töltötte be a kütyü kormányzati igazgatói posztját. Allison Woods, aki 2020 novemberében a kütyü igazgatóhelyettese volt, az átmeneti időszakban kormányzati igazgatóként tevékenykedik.
2019-ben a létesítmény igazgatótanácsa Baird-et nevezte ki Jody Carreiro és Borromeo aktuáriusok irányítási igazgatójává.
