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Le banche che offrivano 13 miliardi di dollari di finanziamenti per l'acquisizione di Twitter Inc (TWTR.N) da parte del CEO di Tesla Elon Musk hanno abbandonato i piani per promuovere il debito agli investitori a causa dell'incertezza sulle fortune e le perdite della società di social media, hanno affermato le persone che utilizzano frequentemente l'azienda.
Le banche non hanno intenzione di sindacare il debito, come avviene di solito in acquisizioni di questo tipo, e prevedono invece di mantenerlo nei propri bilanci, salvo poi riscontrare un maggiore interesse da parte degli investitori, hanno sottolineato le fonti.
Le banche, tra cui Morgan Stanley, Bank of America e Barclays Plc (BARC.L), hanno rifiutato di commentare. I rappresentanti di Musk e Twitter non hanno risposto automaticamente alle richieste di commento.
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Ad aprile, prima che la Federal Reserve iniziasse ad aumentare i tassi di interesse nel tentativo di combattere l'inflazione, Musk aveva accettato di pagare 44 miliardi di dollari per Twitter. Questo ha fatto sì che il finanziamento dell'acquisizione apparisse molto basso agli occhi degli investitori che si occupano di rating, costringendo le banche a subire una perdita monetaria di decine di milioni di dollari per potersi liberare dell'operazione.
Inoltre, l'impedimento alle banche di negoziare il debito ha creato incertezza in merito al completamento dell'accordo. Musk ha tentato di ritirarsi dall'accordo, sostenendo che Twitter lo avesse tratto in inganno sulla quantità di crediti derivanti da email non richieste presenti sulla piattaforma, e all'inizio di questo mese ha accettato una data di chiusura presso il tribunale del Delaware, fissata per il 28 ottobre, per concludere la transazione. Ad oggi, non ha ancora rilasciato dettagli sulla nuova leadership e sul piano aziendale di Twitter, e molti broker di crediti si astengono dal commentare in attesa di ulteriori informazioni, secondo quanto riferito dalle fonti.
Il pacchetto di indebitamento di Twitter è composto da prestiti con rating di rischio, che possono essere pericolosi a causa dell'entità del debito che l'azienda si sta assumendo, nonché da titoli garantiti e non garantiti.
L'aumento dei prezzi e la crescente volatilità del mercato hanno spinto gli operatori a evitare alcuni titoli di debito classificati come spazzatura. Ad esempio, le banche di Wall Street, guidate da Bank of America, hanno subito una perdita di 700 milioni di dollari a settembre a seguito della vendita di circa 4,5 miliardi di dollari di debito a supporto dell'acquisizione con leva finanziaria della società di software Citrix Programs Inc.
A settembre, diverse banche hanno annullato le iniziative volte a promuovere circa 1.040 miliardi di dollari di debito che avrebbero finanziato l'accordo di Apollo World Management Inc. per l'acquisizione di attività nel settore delle telecomunicazioni e della banda larga da Lumen Technologies, non essendo riuscite a trovare clienti.
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Servizio di Anirban Sen e Shankar Ramakrishnan da Long Island; ulteriori contributi di Sheila Dang, Abigail Summerville e Matt Tracy; a cura di Josie Kao.
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