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Le banche stanno inasprendo i requisiti di concessione del credito per tutti i tipi di prestiti. Prevedono di intensificare ulteriormente queste misure in caso di recessione.
Secondo un sondaggio della Federal Reserve condotto tra alti funzionari del settore mutui delle banche e pubblicato questa settimana, nel terzo trimestre gli istituti di credito hanno reso più difficile per acquirenti e gruppi ottenere credito.
Se il sistema finanziario statunitense dovesse entrare in recessione, oltre l'801% delle banche ha dichiarato che inasprirebbe "in qualche misura" o "significativamente" i requisiti per la concessione di prestiti con carta di credito e prestiti garantiti da immobili commerciali. Oltre il 701% delle banche ha inoltre affermato che potrebbe fare lo stesso per i prestiti immobiliari destinati al settore automobilistico, industriale e manifatturiero.
Gli istituti di credito temono che un'imminente crisi finanziaria possa aumentare il numero di crediti deteriorati nei loro bilanci, rendendoli più restii ad approvare nuove tipologie di rating creditizio. Gli attivi di prima qualità, che si erano rafforzati nelle prime fasi della pandemia di COVID-19, hanno iniziato a tornare ai livelli pre-pandemia e le banche esitano ad affrontare i rischi che potrebbero ulteriormente destabilizzarli.
“"Uno dei casi in cui i prestiti sono più rischiosi è quando non hanno una data di scadenza", ha sottolineato Megan Fox, analista senior del servizio clienti di Moody's. "L'inasprimento dei criteri di concessione del credito riflette proprio queste considerazioni [relative a una recessione]".”
La maggior parte delle banche che hanno partecipato al sondaggio della Fed ha stimato la probabilità di una recessione nei prossimi dodici mesi tra il 40% e l'80%. La stragrande maggioranza di queste banche prevede un rallentamento "ragionevole", e nessuna ha indicato di prevedere una recessione "grave".
Lo scorso anno gli istituti di credito hanno iniziato a inasprire i requisiti di valutazione del credito per la maggior parte dei prestiti. Nel 2021, molte banche hanno semplificato la procedura di approvazione del punteggio di credito per i clienti, agevolando i requisiti per carte di credito e prestiti auto.
Tra i prestiti al consumo erogati nel terzo trimestre, le carte di credito sono state probabilmente quelle con i requisiti di valutazione del credito più rigidi, insieme a requisiti salariali più elevati e requisiti minimi di credito.
Per i richiedenti con punteggi FICO compresi tra 620 e 680, le banche hanno dichiarato di essere state molto meno propense ad approvare richieste di carte di credito e altri prestiti personali nell'ultimo trimestre rispetto a quanto avrebbero potuto essere inizialmente nei 12 mesi precedenti.
I clienti con punteggi di credito più elevati hanno risentito in misura minore dell'impatto sulla disponibilità di credito rispetto ai clienti con punteggi di credito inferiori.
“"Quello che stiamo osservando è semplicemente una sorta di biforcazione tra le diverse tipologie di mutuatari", ha osservato Fox. "Spesso, i proprietari di casa principali godono di una situazione finanziaria rispettabile, mentre stiamo assistendo al contrario nella popolazione a basso reddito o in affitto, dove è probabile che vi sia maggiore stress e minore flessibilità per far fronte all'inflazione."”
L'inflazione persistente ha incrementato la domanda di carte di credito nel terzo trimestre. Allo stesso tempo, l'aumento dei tassi sui prestiti per hobby e le maggiori spese hanno ridotto la domanda di prestiti auto e mutui.
Nel frattempo, le banche hanno segnalato una domanda più modesta di prestiti commerciali e industriali, soprattutto da parte delle piccole imprese. La domanda di prestiti garantiti da immobili commerciali, generalmente considerati una delle tipologie di attività più rischiose durante una crisi economica, è diminuita in tutte le categorie.
La domanda di diversi prodotti di credito spesso influenza l'inasprimento o l'allentamento dei requisiti di concessione del credito. Quando la domanda di carte di credito, ad esempio, è bassa, gli istituti di credito possono allentare i requisiti nel tentativo di incentivare i clienti a fornire funzionalità aggiuntive. Quando la domanda di mutui è aumentata vertiginosamente nel 2020 e nel 2021, gli istituti di credito hanno innalzato i requisiti minimi e hanno iniziato a rifiutare le richieste di mutui con una storia creditizia non impeccabile.
Ma la precaria situazione del clima economico statunitense ha indebolito questo rapporto. Ora, gli istituti di credito si affidano maggiormente alle previsioni finanziarie piuttosto che alla domanda dei clienti per decidere se concedere o meno un credito.
L'indagine, condotta tra gli alti funzionari della Federal Reserve responsabili dei prestiti personali, ha raccolto le risposte di settantuno grandi banche statunitensi tra l'ultima settimana di settembre e la prima settimana di ottobre.
