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Gli investimenti nel fondo pensionistico dei dipendenti pubblici dell'Arkansas sono diminuiti di circa 662 milioni di dollari nell'ultimo trimestre, attestandosi a 11,3 miliardi di dollari, a causa del calo dei mercati azionari e obbligazionari, come comunicato mercoledì da un consulente finanziario al consiglio di amministrazione del fondo.
Il ritorno sull'investimento per il dispositivo nel trimestre conclusosi il 31 marzo è passato a -4. L'84%, ha detto il consulente Callan.
“"Non è andata così male come mi aspettavo", ha dichiarato la presidente del consiglio di amministrazione, Candace Franks, dopo la riunione dei fiduciari.
“"Certo, non era il top di gamma", ha aggiunto.
Brianne Weymouth, vicepresidente senior di Callan, ha osservato che i mercati azionari e obbligazionari sono scesi nella restante parte del trimestre.
I combattimenti in Ucraina, la pandemia di Covid-19 e le strozzature nella catena di approvvigionamento hanno creato questa anomalia, che ha causato il calo dei mercati obbligazionari nell'ultimo trimestre, insieme ai mercati azionari, ha sottolineato.
"Negli ultimi cento anni, ci sono stati i migliori 37 trimestri in cui i mercati obbligazionari e azionari sono calati", ha osservato Weymouth.
Ha accennato al fatto che sarebbe problematico avventurarsi nel mercato una volta che questa anomalia si sarà attenuata, ma gli investimenti in titoli relativi ad attrezzature trarranno in definitiva beneficio dall'aumento dei tassi di attività.
Gli investimenti nel dispositivo hanno perso valore con la chiusura del trimestre rimanente il 31 marzo. Alla fine di aprile, gli investimenti nel dispositivo ammontavano a 10,69 miliardi di dollari, come ha sottolineato il direttore degli investimenti del sistema, Carlos Borromeo, dopo la riunione del consiglio di amministrazione.
In un'altra società, gli amministratori fiduciari hanno investito 75 milioni di dollari (US$) in un fondo immobiliare per diversificare ulteriormente il loro portafoglio di investimenti.
Franks ha inoltre illustrato i piani del consiglio di amministrazione di intervistare i 4 candidati finalisti per la posizione di direttore permanente presso il Gadget Government il 1° giugno.
Il sistema pensionistico del settore pubblico è il secondo sistema pensionistico più grande del governo statale, con oltre settantacinquemila persone tra lavoratori e pensionati.
Il sistema pensionistico per gli allenatori dell'Arkansas è il più grande sistema pensionistico pubblico dello stato, con oltre 20 miliardi di dollari di investimenti e più di centomila lavoratori e pensionati.
Ultima stanza
Secondo Callan, gli investimenti del sistema nel mercato azionario nazionale sono diminuiti di costo, passando da 4,84 miliardi di dollari a 4,50 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi il 31 marzo, registrando un rendimento di finanziamento pari a -5,871 miliardi di dollari.
Secondo Callan, gli investimenti nel mercato azionario estero del sistema sono diminuiti di valore da 3 miliardi di dollari a 2,75 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, registrando un rendimento finanziario negativo di 8,15 dollari.
Il costo degli investimenti in titoli di sistema è diminuito da 2,12 miliardi di dollari USA a 1,99 miliardi di dollari USA nel trimestre conclusosi il 31 marzo, registrando un rendimento dei finanziamenti pari a -5,981 miliardi di dollari USA, ha affermato Callan.
Tuttavia, gli investimenti in beni strumentali, immobili e arbusti sono aumentati di valore da 1,4 miliardi di dollari a 1,5 miliardi di dollari, generando un ritorno finanziario di 6,271 TP3T, ha affermato Callan.
Gli investimenti in varie strategie di attrezzature sono diminuiti da 528 miliardi di dollari a 517 milioni di dollari nel trimestre rimanente, rappresentando un ritorno sul finanziamento negativo di 1,911 miliardi di dollari, in risposta a Callan.
Fino al 31 marzo, il ritorno sull'investimento per il dispositivo per l'anno fiscale 2022, che termina il 30 giugno, sarà pari a -0,26%, secondo Callan.
Il ritorno sull'investimento previsto per il dispositivo è di 7.15% all'anno.
L'amministratore Larry Walther, segretario del Dipartimento di Stato per le Finanze e l'Amministrazione, era curioso di sapere se il dispositivo avesse gestito correttamente la procedura per la chiusura di un portafoglio di finanziamenti energetici destinati a investimenti in immobili, aziende agricole e foreste.
“"L'energia è aumentata di 39% [nell'ultimo trimestre] e l'abbiamo persa", ha detto.
Weymouth ha affermato che il sistema si è allontanato da un portafoglio di investimenti energetici dedicato a causa della volatilità di tale portafoglio, ma i gestori di azioni e obbligazioni della società possono investire in strumenti finanziari legati al settore energetico. Questo cambiamento ha reso il portafoglio di investimenti immobiliari della società molto meno rischioso e offre una maggiore diversificazione, ha aggiunto.
Nel febbraio 2021, gli amministratori fiduciari hanno votato per modificare la composizione degli investimenti specifici nel patrimonio del dispositivo.
Hanno votato per aumentare la percentuale obiettivo per questi investimenti per gli immobili di base da 61% a 70% e per gli immobili specifici da 14% a 20%, ridurre la quota per i fondi di investimento immobiliare specifici da 6% a un valore compreso tra 0 e 5%, ridurre la percentuale obiettivo per i titoli energetici da 13% a zero e per le aree forestali da 6% a 5%. Hanno aumentato la quota di terreni agricoli da zero a cinque%.
Martedì, gli amministratori fiduciari hanno successivamente autorizzato un finanziamento di 1.750.000 dollari nel Fondo XIII di TA Realty, con sede a Boston, che ha un obiettivo di raccolta di 1.250.000 dollari e un rendimento netto annuo previsto tra 1.000.000 e 1.250.000 dollari. Il fondo mira a investire in immobili industriali, residenziali, uffici e supermercati, radicati nei principali mercati statunitensi e strategici, ha affermato Callan. Il precedente sistema investiva ora nei fondi TA Realty X, XI, XII e XIII.
Negli ultimi 5 anni, il rendimento medio del sistema sugli investimenti è stato di 10,10% su 12 mesi, posizionandosi tra i buoni 21% dei piani pensionistici pubblici di dimensioni simili nel paese, ha suggerito Callan. Negli ultimi 10 anni, il rendimento complessivo del sistema è stato in media di 9,26% su 12 mesi, rientrando tra gli adeguati 20% dei piani pensionistici pubblici di dimensioni simili nel paese. Negli ultimi due decenni, il rendimento del sistema universale è stato in media di 7,73% all'anno, posizionandosi tra gli auspicabili 26% dei piani pensionistici pubblici di dimensioni simili nel paese, secondo Callan.
Nell'anno fiscale 2021, conclusosi il 30 giugno, il ritorno sull'investimento per le attrezzature è aumentato a 31.491 TP3T.
Grazie a mercati solidi, gli investimenti in questo dispositivo sono aumentati di valore, passando da 9,09 miliardi di dollari al 30 giugno 2020 a 11,6 miliardi di dollari al 30 giugno 2021.
Modifiche fiscali 2023
I partecipanti al programma di fornitura di dispositivi che attualmente contribuiscono versano 51 TP3T del loro stipendio per l'acquisto del dispositivo, e questo costo aumenterà a 5.251 TP3T nell'anno fiscale 2023, a partire dal 1° luglio.
Nell'anno fiscale 2021, i governi statali e locali hanno speso 306,5 milioni di dollari in costi per dispositivi, mentre i privati cittadini hanno contribuito con 75 milioni di dollari.
La legge 365 del 2021 aumenterà gradualmente l'importo dei contributi individuali al sistema. La normativa aumenterà la percentuale di stipendio versata da ciascun iscritto dallo 0,25% allo 0,25% all'anno, a partire dal 1° luglio, per un periodo di otto anni, fino al raggiungimento della soglia del 7%.
Inoltre, la Legge 366 del 2021 modificherà l'adeguamento dei costi di residenza per le prestazioni pensionistiche per i membri dei gruppi che hanno stipulato contratti a partire dal 1° luglio 2022, passando da 3% a 12 mesi al minore tra 3% e l'indice del tasso di consumo ogni 12 mesi.
La legge 370 del 2021 modificherà le modalità di calcolo della retribuzione finale ordinaria utilizzata per la determinazione dei meriti pensionistici di un membro dipendente di un'organizzazione convenzionata con il sistema, a partire dal 1° luglio 2022. La retribuzione ordinaria residua potrà essere calcolata sulla base della retribuzione annua ottimale generale quinquennale anziché sulla base della retribuzione annua ottimale standard triennale.
A novembre, gli amministratori fiduciari hanno deciso di mantenere l'attuale importo di 15.32% del costo del personale addetto alle attrezzature addebitato agli enti statali e locali per l'anno fiscale 2024, che inizia il 1° luglio 2023.
Alla fine di agosto, gli amministratori fiduciari hanno segnalato la volontà di mantenere invariata la tariffa attuale dell'organizzazione, anziché ridurla per l'anno fiscale 2024, al fine di ridurre il disavanzo di bilancio del sistema e il periodo previsto per il suo rimborso.
Le passività non finanziate rappresentano l'importo per il quale le passività di un dispositivo superano il costo attuariale delle sue attività. Gli attuari in genere paragonano la durata prevista del pagamento delle passività non finanziate a quella di un mutuo ipotecario.
L'analisi attuariale del sistema prende in considerazione gli aspetti positivi e negativi del finanziamento su un arco di quattro anni, nel tentativo di stabilizzare il tasso applicato ai datori di lavoro, ovvero gli enti governativi statali e comunali.
Al 30 giugno, la passività attuariale accumulata del sistema ammontava a 11,8 miliardi di dollari USA e il costo attuariale di proprietà a 9,8 miliardi di dollari USA, lasciando passività non finanziate pari a 1,9 miliardi di dollari USA con un periodo di rimborso previsto di sedici anni, secondo la società attuariale Gabriel, Roeder, Smith & Co. Il tasso di finanziamento del dispositivo era pari a 841 TP3T al 30 giugno.
Secondo quanto affermato da Gabriel, il fondo comprendeva 42.669 membri attivi con un reddito regolare di 41.759 dollari all'anno e 4.762 membri in pensione, inclusi i membri dei piani di previdenza complementare, con prestazioni totali pari a 658,8 milioni di dollari, ovvero una media di 16.162 dollari all'anno al 30 giugno.
DIRETTORE gov
Franks ha dichiarato che il consiglio di amministrazione prevede di intervistare quattro candidati per la carica di direttore governativo il 1° giugno.
sono:
• Segretaria di Stato per la Trasformazione e le Capacità Condivise, Amy Fecher.
• Luogo di lavoro del tesoriere statale Steve Pulley, responsabile finanziario senior.
• Kent Myers, consigliere comunale di Fredericksburg, in Texas, ed ex consigliere comunale di Scorching Springs, ha dichiarato in una lettera al consiglio di amministrazione dell'azienda produttrice del gadget che lascerà il suo attuale incarico per trasferirsi a Little Rock quest'estate, al fine di essere più vicino ai familiari.
• Borromeo, che è il direttore del finanziamento del dispositivo.
L'ente ha ricevuto 21 candidature per la posizione di direttore esecutivo dell'azienda, prima che i curatori selezionassero 4 finalisti il 28 aprile.
La fascia di reddito per la posizione di direttore governativo va da 149.862 a 181.500 dollari statunitensi, a seconda della descrizione del lavoro. L'ex direttore governativo per i dispositivi tecnologici, Duncan Baird, percepiva uno stipendio annuo di 165.396 dollari statunitensi quando ha lasciato l'incarico.
Baird ha lasciato l'incarico il 9 aprile per iniziare a lavorare come supervisore senior delle funzioni di miglioramento presso Walmart, dove è responsabile dell'amministrazione del piano pensionistico 401(k) di Walmart.
Baird, ex consulente statale repubblicano per Lowell e direttore dei fondi statali, ha ricoperto il ruolo di direttore governativo del dispositivo per tre anni. Allison Woods, che era vicedirettrice del dispositivo nel novembre 2020, ricopre la carica di direttrice governativa ad interim.
Nel 2019, il consiglio di amministrazione della struttura ha assunto Baird come direttore della governance per gli attuari Jody Carreiro e Borromeo.
