Advertenties
Banken scherpen de acceptatiecriteria voor alle soorten leningen aan. Ze verwachten dat deze aanscherping in geval van een recessie nog verder zal toenemen.
Volgens een onderzoek van de Federal Reserve onder hoge functionarissen van banken die zich bezighouden met hypotheken, dat deze week is gepubliceerd, hebben kredietverstrekkers het in het derde kwartaal moeilijker gemaakt voor kopers en groepen om krediet te verkrijgen.
Als het Amerikaanse financiële systeem in een recessie terechtkomt, gaf meer dan 801% van de banken aan dat ze de leenvoorwaarden voor creditcards en leningen met commercieel vastgoed als onderpand "enigszins" of "aanzienlijk" zouden aanscherpen. Meer dan 701% van de banken gaf aan dat ze hetzelfde zouden kunnen doen voor leningen aan de auto-, industriële en productiesector voor vastgoed.
Kredietverstrekkers vrezen dat een dreigende financiële crisis het aantal ongezonde leningen in hun portefeuille zal doen toenemen, waardoor ze minder snel geneigd zullen zijn nieuwe soorten kredieten goed te keuren. Eersteklas activa, die in de beginfase van de COVID-19-pandemie sterker werden, beginnen terug te keren naar het niveau van vóór de pandemie, en banken aarzelen om de risico's te trotseren die deze activa verder zouden kunnen destabiliseren.
“"Een van de momenten waarop leningen het meest risicovol zijn, is wanneer ze geen vervaldatum hebben", benadrukte Megan Fox, senior analist bij Moody's Buyer Service. "De aangescherpte acceptatiecriteria weerspiegelen deze overwegingen [van een recessie]."”
De meeste banken die in de Fed-enquête een half cijfer gaven, schatten de kans op een recessie in de komende twaalf maanden tussen de 40% en 80%. De overgrote meerderheid van deze banken voorspelt een "redelijke" vertraging, en geen enkele bank meldt een "ernstige" recessie te verwachten.
Kredietverstrekkers zijn vorig jaar begonnen met het aanscherpen van de acceptatiecriteria voor de meeste leningen. In 2021 hebben veel banken het voor klanten gemakkelijker gemaakt om een kredietscore te verkrijgen, door de eisen voor creditcards en autoleningen te versoepelen.
Van alle consumentenleningen in het derde kwartaal waren creditcards waarschijnlijk het strengst qua acceptatiecriteria, met hogere inkomensvereisten en minimale kredieteisen.
Banken gaven aan dat ze in het laatste kwartaal veel minder geneigd waren om creditcard- en andere persoonlijke leningaanvragen goed te keuren voor leners met een FICO-score tussen 620 en 680 dan ze aanvankelijk in de afgelopen 12 maanden zouden zijn geweest.
Klanten met een hogere kredietscore ondervonden minder hinder van de beperkingen op de beschikbaarheid van krediet dan hun leeftijdsgenoten met een lagere kredietscore.
“"Wat je ziet is een tweedeling tussen de verschillende soorten leners," merkte Fox op. "Huiseigenaren hebben vaak een respectabele financiële positie, terwijl we het tegenovergestelde zien bij mensen met een laag inkomen of huurders, die waarschijnlijk meer stress ervaren en minder flexibiliteit hebben om met inflatie om te gaan."”
De aanhoudende inflatie zorgde in het derde kwartaal voor een grotere vraag naar creditcards met een hogere kredietscore. Tegelijkertijd zorgden stijgende rentes op hobby's en hogere uitgaven ervoor dat de vraag naar autoleningen en hypotheken afnam.
Banken meldden ondertussen een meer bescheiden vraag naar commerciële en industriële leningen, met name van kleinere bedrijven. De vraag naar leningen met commercieel vastgoed als onderpand, dat doorgaans wordt beschouwd als een van de meest risicovolle activa tijdens een economische crisis, daalde in alle categorieën.
De vraag naar verschillende kredietproducten heeft vaak invloed op het aanscherpen of versoepelen van de acceptatiecriteria. Wanneer de vraag naar creditcards bijvoorbeeld laag is, kunnen kredietverstrekkers hun eisen versoepelen om klanten te stimuleren extra krediet te verstrekken. Toen de vraag naar hypotheken in 2020 en 2021 sterk toenam, verhoogden kredietverstrekkers hun minimumeisen en wijzen ze aanvragers met een minder vlekkeloze financiële geschiedenis af.
Maar de precaire economische situatie in de VS heeft deze relatie verzwakt. Kredietverstrekkers baseren hun kredietverlening nu meer op financiële prognoses dan op de vraag van de klant bij de beslissing of ze al dan niet een krediet verstrekken.
De enquête onder hoge functionarissen op het gebied van persoonlijke kredietverlening bij de Fed verzamelde reacties van 71 grote Amerikaanse banken tussen de laatste week van september en de eerste week van oktober.
