Reklamy
Banki zaostrzają wymogi dotyczące akceptacji ryzyka kredytowego dla wszystkich rodzajów kredytów. Spodziewają się, że w przypadku recesji uda im się to jeszcze bardziej zaostrzyć.
Według opublikowanego w tym tygodniu sondażu przeprowadzonego przez Rezerwę Federalną wśród wysokich rangą urzędników banków zajmujących się kredytami hipotecznymi, pożyczkodawcy utrudnili nabywcom i grupom kredytowym uzyskanie kredytu w trzecim kwartale.
Jeśli amerykański system finansowy popadnie w recesję, ponad 801% banków zadeklarowało, że “nieznacznie” lub “znacznie” zaostrzy wymogi dotyczące udzielania kredytów na karty kredytowe i kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi. Ponad 701% banków zadeklarowało, że może zrobić to samo w przypadku kredytów na nieruchomości dla sektora motoryzacyjnego, przemysłowego i produkcyjnego.
Kredytodawcy obawiają się, że zbliżający się kryzys finansowy może zwiększyć liczbę niestabilnych kredytów w ich portfelach, co zniechęci ich do zatwierdzania nowych typów scoringów kredytowych. Aktywa pierwszej klasy, które umocniły się na wczesnym etapie pandemii COVID-19, zaczęły wracać do poziomu sprzed pandemii, a banki wahają się stawić czoła zagrożeniom, które mogłyby je jeszcze bardziej zdestabilizować.
“Jednym z momentów, w których pożyczki są najbardziej ryzykowne, jest ten, gdy nie mają terminu zapadalności” – podkreśliła Megan Fox, starsza analityczka w dziale obsługi klienta Moody’s. “Zaostrzenie wymogów oceny ryzyka kredytowego rzeczywiście odzwierciedla te [recesję]”.”
Większość banków, które uzyskały wynik 50% w badaniu Fed, oszacowała prawdopodobieństwo recesji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy na 40% i 80%. Zdecydowana większość tych banków przewiduje “umiarkowane” spowolnienie, a żaden nie zgłosił, że przewiduje “poważną” recesję.
W zeszłym roku pożyczkodawcy zaczęli zaostrzać wymogi dotyczące oceny zdolności kredytowej dla większości kredytów. W 2021 roku wiele banków ułatwiło klientom uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej, łagodząc wymogi dotyczące kart kredytowych i kredytów samochodowych.
Wśród kredytów konsumenckich w trzecim kwartale, karty kredytowe charakteryzowały się prawdopodobnie najsurowszymi wymogami dotyczącymi oceny zdolności kredytowej, a także wyższymi wymaganiami dotyczącymi wynagrodzenia i minimalnymi wymaganiami kredytowymi.
W przypadku kredytobiorców z wynikami FICO pomiędzy 620 a 680 banki podały, że prawdopodobieństwo zatwierdzenia kart kredytowych i innych wniosków o pożyczki osobiste w ostatnim kwartale było znacznie niższe niż miało to miejsce na początku ostatnich 12 miesięcy.
Klienci z wyższą oceną kredytową odczuli mniejszy wpływ na dostępność kredytu niż ich rówieśnicy z niższą oceną kredytową.
“To, co widzicie, to po prostu lekkie rozdwojenie między formami kredytobiorców” – zauważył Fox. “Często główni właściciele domów są w dobrej sytuacji finansowej, a w przypadku osób o niskich dochodach lub wynajmujących obserwujemy odwrotną sytuację, gdzie prawdopodobnie występuje większy stres i mniejsza elastyczność w radzeniu sobie z inflacją”.”
Utrzymująca się inflacja zwiększyła popyt na karty kredytowe w trzecim kwartale. Jednocześnie rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych i wyższe wydatki zmniejszyły popyt na kredyty samochodowe i kredyty hipoteczne.
Tymczasem banki odnotowały mniejszy popyt na kredyty komercyjne i przemysłowe, zwłaszcza ze strony mniejszych przedsiębiorstw. Popyt na kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi, powszechnie uważanymi za jeden z najbardziej ryzykownych rodzajów aktywów w czasie kryzysu gospodarczego, spadł we wszystkich kategoriach.
Popyt na różne produkty kredytowe często wpływa na zaostrzenie lub złagodzenie wymogów dotyczących oceny zdolności kredytowej. Na przykład, gdy popyt na karty kredytowe jest niski, kredytodawcy mogą złagodzić swoje wymagania, próbując zachęcić klientów do skorzystania z dodatkowych funkcji. Wraz ze wzrostem popytu na kredyty hipoteczne w latach 2020 i 2021, kredytodawcy podnieśli minimalne wymagania i odrzucili wnioski osób z nie do końca czystą historią finansową.
Jednak niestabilna sytuacja gospodarcza w USA osłabiła tę relację. Obecnie pożyczkodawcy opierają się bardziej na prognozach finansowych niż na popycie klientów, decydując o udzieleniu lub odmowie przyznania scoringu kredytowego.
Ankieta przeprowadzona wśród wysokich rangą urzędników Fed zajmujących się kredytami osobistymi, obejmowała odpowiedzi siedemdziesięciu jeden największych amerykańskich banków, w okresie od ostatniego tygodnia września do pierwszego tygodnia października.
