Реклама
Банки, предлагавшие финансирование в размере 13 миллиардов долларов для приобретения компанией Tesla генерального директора Илона Маска компании Twitter Inc (TWTR.N), отказались от планов по продвижению этого долга среди трейдеров из-за неопределенности относительно финансового положения и убытков компании, как сообщают часто используемые ею пользователи.
Банки не планируют синдицировать долг, как это обычно делается при подобных приобретениях, а вместо этого намерены оставить его на своих балансах, хотя, как отметили источники, интерес со стороны инвесторов возрос.
Банки, в том числе Morgan Stanley, Bank of America и Barclays Plc (BARC.L), отказались от комментариев. Представители Маска и Twitter не ответили автоматически на запросы о комментариях.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите неограниченный и бесплатный доступ к Reuters.com.
В апреле Маск согласился заплатить 44 миллиарда долларов за Twitter, еще до того, как Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки в попытке бороться с инфляцией. Это создало впечатление, что сумма сделки очень мала в глазах рейтинговых агентств, поэтому банкам пришлось бы понести финансовые потери в размере десятков миллионов долларов, чтобы избавиться от компании.
Кроме того, запрет банкам торговать этими долговыми обязательствами создал неопределенность в отношении завершения сделки. Маск пытался отказаться от соглашения, утверждая, что Twitter ввел его в заблуждение относительно разнообразия нежелательных почтовых рассылок на платформе, и согласился на дату закрытия сделки в суде штата Делавэр — 28 октября — в начале этого месяца. Сейчас он не раскрывает подробности о новом руководстве Twitter и бизнес-плане, и многие брокеры по долговым обязательствам снова воздерживаются от комментариев, пока не получат более подробную информацию об этой сделке, сообщили источники.
Кредитный пакет Twitter состоит из рискованных займов, которые могут быть опасны из-за объема задолженности компании, а также обеспеченных и необеспеченных ценных бумаг.
Рост цен и усиление волатильности рынка заставили трейдеров избегать некоторых долговых обязательств, классифицируемых как «мусорные». Например, банки Уолл-стрит во главе с Bank of America понесли убытки в размере 700 миллионов долларов США в сентябре от продажи долговых обязательств на сумму около 4,5 миллиардов долларов США, которые обеспечивали выкуп компании-разработчика программного обеспечения Citrix Programs Inc. с использованием заемных средств.
В сентябре несколько банков отменили попытки привлечь заемные средства в размере приблизительно 1 триллиона долларов США (4,4 миллиарда долларов США), предназначенные для финансирования сделки Apollo World Management Inc. по приобретению телекоммуникационных и широкополосных активов у Lumen Technologies, после того как не смогли найти клиентов.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com.
Репортаж Анирбана Сена и Шанкара Рамакришнана с Лонг-Айленда; дополнительные материалы предоставлены Шейлой Данг, Эбигейл Саммервилл и Мэттом Трейси; редактирование: Джози Као.
Наши требования: Понимание концепции доверия в Thomson Reuters.
