Реклама
Банки ужесточают требования к оценке кредитоспособности заемщиков по всем видам кредитов. Они рассчитывают еще больше ужесточить эти требования в случае рецессии.
Согласно опросу руководителей ипотечных банков, проведенному Федеральной резервной системой и опубликованному на этой неделе, в третьем квартале кредиторы усложнили покупателям и группам возможность получения кредита.
Если финансовая система США столкнется с рецессией, более 801% банков заявили, что они “в некоторой степени” или “значительно” ужесточат требования к кредитованию по кредитным картам и кредитам, обеспеченным коммерческой недвижимостью. Более 701% банков отметили, что они могут сделать то же самое для кредитов на автомобильную, промышленную и производственную недвижимость.
Кредиторы опасаются, что надвигающийся финансовый кризис может увеличить количество проблемных кредитов на их балансе, что заставит их с большей неохотой одобрять новые типы кредитных рейтингов. Первоклассные активы, которые укрепились на ранних этапах пандемии COVID-19, начали возвращаться к допандемийному уровню, и банки не решаются противостоять опасностям, которые могут еще больше дестабилизировать их.
“Один из самых рискованных моментов при кредитах – это отсутствие срока погашения”, – подчеркнула Меган Фокс, старший аналитик отдела обслуживания покупателей Moody’s. “Ужесточение требований к андеррайтингу действительно отражает эти соображения [в условиях рецессии]”.”
Большинство банков, входящих в состав ФРС, оценили вероятность рецессии в ближайшие двенадцать месяцев в диапазоне от 40% до 80%. Подавляющее большинство этих банков прогнозируют “разумное” замедление экономического роста, и ни один из них не сообщил о прогнозе “серьезной” рецессии.
В прошлом году кредиторы начали ужесточать требования к оценке кредитоспособности по большинству займов. В 2021 году многие банки упростили для клиентов получение одобрения по кредитному рейтингу, смягчив требования к кредитным картам и автокредитам.
Среди потребительских кредитов в течение третьего квартала кредитные карты, вероятно, отличались самыми жесткими требованиями к андеррайтингу, наряду с более высокими требованиями к уровню заработной платы и минимальным кредитным рейтингам.
По данным банков, в последнем квартале вероятность одобрения заявок на кредитные карты и другие потребительские кредиты для заемщиков с кредитным рейтингом FICO от 620 до 680 была значительно ниже, чем в течение последних 12 месяцев.
Для клиентов с более высоким кредитным рейтингом доступность кредита оказалась менее значительной, чем для клиентов с более низким кредитным рейтингом.
“Вы наблюдаете лишь некоторое разделение между различными категориями заемщиков”, — заметил Фокс. “Часто владельцы основного жилья находятся в достойном финансовом положении, а в случае с малоимущими или арендаторами мы видим обратную ситуацию: у них, вероятно, больше стресса и меньше возможностей справиться с инфляцией”.”
Устойчивая инфляция в третьем квартале привела к росту спроса на кредитные карты с функцией оценки кредитоспособности заемщиков. В то же время рост процентных ставок по кредитам и увеличение расходов снизили спрос на автокредиты и ипотеку.
Между тем, банки сообщили о более скромном спросе на коммерческие и промышленные кредиты, особенно со стороны малых предприятий. Спрос на кредиты, обеспеченные коммерческой недвижимостью, которая обычно считается одним из самых рискованных видов активов во время экономического кризиса, снизился по всем категориям.
Спрос на различные кредитные продукты часто влияет на ужесточение или смягчение требований к андеррайтингу. Например, когда спрос на кредитные карты низок, кредиторы могут смягчить свои требования, пытаясь предложить клиентам дополнительные возможности. Когда спрос на ипотечные кредиты резко вырос в 2020 и 2021 годах, кредиторы повысили минимальные требования и стали отклонять заявки от заемщиков с неидеальной финансовой историей.
Однако нестабильное состояние экономики США ослабило эти связи. Теперь кредиторы больше полагаются на финансовые прогнозы, чем на спрос со стороны клиентов, при принятии решения о предоставлении кредита.
В ходе опроса высокопоставленных сотрудников Федеральной резервной системы, занимающихся вопросами потребительского кредитования, были собраны ответы от семидесяти одного крупного американского банка в период с последней недели сентября по первую неделю октября.
