Reklamy
Banky, ktoré ponúkajú financovanie vo výške 13 miliárd dolárov na akvizíciu spoločnosti Twitter Inc (TWTR.N) generálnym riaditeľom spoločnosti Tesla Elonom Muskom, upustili od plánov propagovať dlh obchodníkom kvôli neistote ohľadom osudu a strát tejto sociálnej siete, uviedli ľudia, ktorí spoločnosť často používajú.
Zdroje uviedli, že banky neplánujú syndikovať dlh, ako je to pri takýchto akvizíciách bežné, a namiesto toho ho plánujú ponechať vo svojich stabilizačných listoch, s výnimkou toho, že investori majú väčší záujem, uviedli.
Banky, medzi ktoré patria Morgan Stanley, Bank of America a Barclays Plc (BARC.L), sa odmietli vyjadriť. Zástupcovia Muska a Twitteru na žiadosti o komentár automaticky nereagovali.
Zaregistrujte sa teraz a získajte neobmedzený a bezplatný prístup na Reuters.com.
Musk súhlasil so zaplatením 44 miliárd USD za Twitter v apríli ešte predtým, ako Federálny rezervný systém začal zvyšovať úrokové sadzby v snahe bojovať proti inflácii. To spôsobilo, že financovanie akvizície sa v očiach investorov s úverovým ratingom javilo ako veľmi nízke, takže banky by museli utrpieť finančnú stratu vo výške desiatok miliónov dolárov, aby ho stiahli zo svojich účtovných kníh.
Okrem toho, zabránenie bankám v obchodovaní s dlhom vytvorilo neistotu ohľadom dokončenia transakcie. Musk sa pokúsil od zmluvy odstúpiť s argumentom, že Twitter ho zavádzal ohľadom množstva nevyžiadaných poštových dlhov na platforme a súhlasil s konečným termínom konania na súde v Delaware 28. októbra na uzavretie transakcie začiatkom tohto mesiaca. Zdroje uviedli, že zatiaľ nezverejnil podrobnosti o novom vedení a obchodnom pláne Twitteru a mnohí makléri s dlhmi sa opäť zdráhajú, kým nezískajú viac informácií o tejto transakcii.
Dlhový balík Twitteru pozostáva z úverov s ratingom rizika, ktoré môžu byť nebezpečné vzhľadom na výšku dlhu, ktorý spoločnosť preberá, ako aj zo zabezpečených a nezabezpečených cenných papierov.
Rastúce ceny a zvýšená volatilita trhu viedli obchodníkov k tomu, aby sa vyhýbali niektorým dlhom klasifikovaným ako junk. Napríklad banky na Wall Street na čele s Bank of America utrpeli v septembri stratu 700 miliónov USD z predaja dlhu v hodnote približne 4,5 miliardy USD, ktorý podporil odkúpenie softvérovej spoločnosti Citrix Programs Inc. s využitím pákového efektu.
V septembri niekoľko bánk zrušilo snahy o propagáciu dlhu vo výške približne 144 miliárd USD, ktorý financoval dohodu spoločnosti Apollo World Management Inc. o kúpe telekomunikačných a širokopásmových aktív od spoločnosti Lumen Technologies, po tom, čo sa im nepodarilo nájsť zákazníkov.
Zaregistrujte sa teraz a získajte bezplatný neobmedzený prístup na Reuters.com.
Správy prinášajú Anirban Sen a Shankar Ramakrishnan z Long Islandu; ďalšie správy od Sheily Dang, Abigail Summerville a Matta Tracyho; úprava Josie Kao
Naše požiadavky: Koncepty dôvery v spoločnosti Thomson Reuters.
