Reklamy
Investície do dôchodkového systému pre verejných zamestnancov v Arkansase klesli v poslednom štvrťroku o približne 662 miliónov dolárov na 11,3 miliardy dolárov uprostred poklesu na akciových a dlhopisových trhoch, informoval v stredu správnu radu systému finančný poradca.
Návratnosť investícií do tohto zariadenia sa v štvrťroku končiacom 31. marca posunula na mínus štyri. Osemdesiatštyri percent, uviedol konzultant Callan.
“Nebolo to také zlé, ako som očakávala,” povedala predsedníčka predstavenstva Candace Franksová po zasadnutí správcovskej rady.
“Samozrejme, nebolo to špičkové,” dodala.
Brianne Weymouthová, senior viceprezidentka spoločnosti Callan, poznamenala, že akciové a dlhopisové trhy v zvyšku štvrťroka klesli.
Boje na Ukrajine, pandémia Covid-19 a úzke miesta v dodávateľskom reťazci vytvorili túto anomáliu, ktorá v poslednom štvrťroku spôsobila pokles dlhopisových trhov spolu s akciovými trhmi, poukázal.
„Za posledných sto rokov bolo 37 najlepších štvrťrokov, v ktorých klesali dlhopisové a akciové trhy,“ poznamenal Weymouth.
Spomenula, že po ústupe tejto anomálie bude problematické vstúpiť na trh, ale investície do cenných papierov zameraných na zariadenia budú v konečnom dôsledku profitovať zo zvýšenia miery aktivity.
Hodnota investícií do zariadenia klesla, keďže zostávajúci štvrťrok sa skončil 31. marca. Koncom apríla boli investície do zariadenia ocenené na 10,69 miliardy USD, zdôraznil investičný riaditeľ systému Carlos Borromeo po zasadnutí správcov.
V inej spoločnosti správcovia udelili licenciu na financovanie vo výške 75 miliónov USD$ do realitného fondu s cieľom ďalej diverzifikovať svoje investičné portfólio.
Franks tiež načrtol plány rady uskutočniť 1. júna pohovory so štyrmi finálnymi kandidátmi na pozíciu stáleho riaditeľa vo vláde pre gadgety.
Verejný dôchodkový systém je druhým najväčším dôchodkovým systémom štátnej správy, v ktorom pracuje a je v dôchodku viac ako sedemdesiatpäťtisíc ľudí.
Arkansaský dôchodkový systém pre trénerov je najväčším vládnym dôchodkovým systémom v štáte s investíciami viac ako 20 miliárd USD a viac ako stotisíc pracujúcimi a dôchodcami.
Posledná izba
Investície systému na domácom akciovom trhu klesli v štvrťroku končiacom 31. marca z 4,84 miliardy USD$ na 4,50 miliardy USD$ a zaznamenali výnos z financovania -5,87%, uviedol Callan.
Podľa Callana hodnota investícií na zahraničnom akciovom trhu systému klesla v poslednom štvrťroku z 3 miliárd USD na 2,75 miliardy USD a zaznamenala finančný výnos mínus 8,15 USD.
Callan uviedol, že cena investícií do systémových cenných papierov klesla v štvrťroku končiacom 31. marcom z 2,12 miliardy USD$ na 1,99 miliardy USD$, pričom výnos z financovania dosiahol -5,981 TP3T.
Investície do skutočného vybavenia, ako aj do nehnuteľností a kríkov, sa však podľa Callana zvýšili z 1,4 miliardy USD na 1,5 miliardy USD, čo prinieslo finančný výnos vo výške 6,271 TP3T.
Investície do rôznych stratégií zariadení klesli v zostávajúcom štvrťroku z 528 miliárd USD$ na 517 miliónov USD$, čo predstavuje návratnosť financovania mínus 1,911 TP3T, v reakcii na Callana.
Podľa Callana bude návratnosť investícií do zariadenia za fiškálny rok 2022, ktorý končí 30. júna, mínus 0,26% do 31. marca.
Cieľová návratnosť investície do zariadenia je 7 151 TP3T ročne.
Správcu Larryho Walthera, tajomníka ministerstva financií a správy štátu, zaujímalo, či toto zariadenie správne funguje na uzavretie portfólia financovania energetiky na investície do nehnuteľností, fariem a stromov.
“Energia sa v poslednom štvrťroku zvýšila o 391 TP3T a o túto sumu sme prišli,” povedal.
Weymouthová uviedla, že systém sa odklonil od špecializovaného investičného portfólia v oblasti energetiky kvôli jeho volatilite, ale správcovia akcií a dlhopisov firmy môžu investovať do investícií súvisiacich s energetikou. Táto zmena znížila riziko samotného investičného portfólia firmy do nehnuteľností a ponúkla väčšiu rozmanitosť investičného portfólia firmy, povedala.
Vo februári 2021 správcovia hlasovali za zmenu zloženia presných investícií do aktív zariadenia.
Hlasovali za zvýšenie cieľového percenta pre tieto investície do základných nehnuteľností zo 61% na 70% a do presných nehnuteľností zo 14% na 20%, zníženie podielu investičných trustov do presných nehnuteľností zo 6% na číslo 0 – 5%, zníženie cieľového percenta pre energetické akcie zo 13% na nulu a pre lesné oblasti zo 6% na 5%. Zlepšili podiel poľnohospodárskej pôdy z nuly na päť%.
V utorok správcovia následne schválili financovanie vo výške 75 miliónov USD vo fonde XIII spoločnosti TA Realty so sídlom v Bostone, ktorého cieľová hodnota je 1,25 miliardy USD vo výške 1,4 bilióna USD a cieľové výnosy z internetových investícií sa pohybujú od 101 do 12,51 bilióna USD ročne. Callan naznačil, že fond sa zameriava na investície do priemyselných, viacgeneračných, pracovných a potravinových nehnuteľností ukotvených na primárnych a strategických amerických trhoch. Predchádzajúci systém teraz investoval do fondov TA Realty X, Xi, XII a XIII.
Callan naznačil, že za posledných 5 rokov dosiahla typická návratnosť investícií systému v priemere 10,101 TP3T za 12 mesiacov, čo sa zaradilo medzi dobrých 211 TP3T podobnej veľkosti verejných dôchodkových plánov v krajine. Za posledných 10 rokov dosiahla celková návratnosť systému v priemere 9,261 TP3T za 12 mesiacov, čo sa zaradilo medzi primeraných 201 TP3T podobnej veľkosti verejných dôchodkových plánov v krajine. Podľa Callana dosiahla univerzálna návratnosť systému v priemere 7,731 TP3T ročne, čo sa zaradilo medzi žiaducich 261 TP3T podobnej veľkosti verejných dôchodkových plánov v krajine.
Vo fiškálnom roku 2021 končiacom 30. júna sa návratnosť investícií do zariadení zvýšila na 31 491 TP3T.
Vďaka silným trhom sa hodnota investícií do tohto zariadenia zvýšila z 9,09 miliardy USD k 30. júnu 2020 na 11,6 miliardy USD k 30. júnu 2021.
Daňové zmeny 2023
Účastníci programu pre gadgety, ktorí v súčasnosti prispievajú, platia na zariadenie 51 TP3T zo svojho platu a tieto náklady sa vo fiškálnom roku 2023, od 1. júla, zvýšia na 5 251 TP3T.
Vo fiškálnom roku 2021 štátne a miestne vlády zaplatili za zariadenia 306,5 milióna USD a jednotlivci prispeli sumou 75 miliónov USD.
Zákon č. 365 z roku 2021 postupne zvýši sumu, ktorú jednotlivci v systéme prispievajú. Legislatíva zvýši percento platu, ktoré poistenec platí, z posledných 51 TP3T na 0,251 TP3T ročne, a to od 1. júla, počas obdobia ôsmich rokov, s výnimkou prípadov, keď toto percento dosiahne 71 TP3T.
Zákon č. 366 z roku 2021 ďalej zmení úpravu poplatkov za bývanie v prípade dôchodkových dávok pre členov zariadení zmluvne zaviazaných od 1. júla 2022 z 3% na 12 mesiacov na nižšiu z týchto hodnôt: 3% alebo index spotrebiteľskej sadzby každých 12 mesiacov.
Zákon č. 370 z roku 2021 zmení od 1. júla 2022 spôsob, akým systém vypočítava bežnú konečnú kompenzáciu používanú pri výpočte dôchodkových výhod pre zamestnaného člena prostredníctvom organizácie krytej systémom. Zostávajúca bežná kompenzácia môže byť založená na všeobecnej päťročnej optimálnej ročnej kompenzácii namiesto štandardnej trojročnej optimálnej ročnej kompenzácie.
V novembri sa správcovia rozhodli zachovať súčasných 15 321 TP3T z ceny mzdových nákladov na vybavenie účtovanej štátnym a miestnym samosprávam vo fiškálnom roku 2024, ktorý začína 1. júla 2023.
Koncom augusta správcovia signalizovali, že si želajú zachovať súčasnú cenu organizácie, a nie ju znížiť na fiškálny rok 2024, pretože chcú znížiť nekryté záväzky systému a predpokladané obdobie na ich splatenie.
Nekryté záväzky sú suma, o ktorú záväzky zariadenia prevyšujú poistno-matematické náklady na jeho aktíva. Poistní matematici zvyčajne porovnávajú predpokladanú dĺžku splácania nekrytých záväzkov s hypotékou na bývanie.
Poistno-matematická analýza systému zohľadňuje pozitívne a negatívne aspekty financovania počas štyroch rokov v snahe stabilizovať sadzbu účtovanú zamestnávateľom, ktorými sú štátne a obecné samosprávy.
K 30. júnu dosiahli kumulované poistno-matematické záväzky systému celkovú sumu 11,8 miliardy USD$ a poistno-matematické náklady na vlastníctvo dosiahli celkovú sumu 9,8 miliardy USD$, čo ponecháva nekryté záväzky na úrovni 1,9 miliardy USD$ s predpokladanou dobou splatnosti šestnásť rokov, v súlade s poistným matematikom spoločnosti Gabriel, Roeder, Smith & Co. Miera financovania zariadenia bola k 30. júnu 84%.
Gabriel uviedol, že k 30. júnu bolo k dispozícii 42 669 pracujúcich členov s pravidelným príjmom 41 759 USD ročne a 4 762 dôchodcov vrátane členov odložených dôchodkových plánov s celkovými dávkami vo výške 658,8 milióna USD, čo predstavuje typických 16 162 USD ročne.
RIADITEĽ
Franks uviedol, že správna rada plánuje 1. júna uskutočniť pohovor so štyrmi kandidátmi na riaditeľa vlády.
sú to:
• Štátna tajomníčka pre transformáciu a zdieľané kapacity, Amy Fecherová.
• Pracovisko štátneho pokladníka Steva Pulleyho, hlavného finančného manažéra.
• Mestský supervízor Kent Myers z Fredericksburgu v Texase, bývalý mestský supervízor zo Scorching Springs, v liste správnej rade spoločnosti uviedol, že toto leto opustí svoje súčasné miesto a presťahuje sa do Little Rocku, aby bol bližšie k rodinným príslušníkom.
• Borromeo, ktorý je riaditeľom pre financovanie zariadenia.
Zariadenie zakúpilo 21 žiadostí o pozíciu výkonného riaditeľa zariadenia, kým kurátori 28. apríla vybrali 4 finalistov.
Rozpätie príjmov na pozíciu riaditeľa vlády sa pohybuje od 149 862 do 181 500 USD v závislosti od pracovnej náplne. Bývalý riaditeľ pre vládne zariadenia Duncan Baird mal v čase odchodu zo systému 165 396 USD ročne.
Baird odišiel 9. apríla, aby začal pracovať ako vedúci pracovník zlepšovacích funkcií vo Walmarte, kde je zodpovedný za správu plánu 401(k) spoločnosti Walmart.
Baird, bývalý republikánsky štátny konzultant pre Lowell a riaditeľ štátnych fondov, pôsobil tri roky ako vládny riaditeľ pre túto oblasť. Allison Woodsová, ktorá bola zástupkyňou riaditeľa pre túto oblasť v novembri 2020, pôsobí ako vládna riaditeľka v prechodnom období.
V roku 2019 predstavenstvo zariadenia najalo Bairda ako riaditeľa pre riadenie a poistenie poistných matematikov Jody Carreiro a Borromeo.
