Огласи
Очекује се да ће банкарски сектор остати чврст упркос очекиваном повећању проблематичних кредита и споријем расту личних кредита ове године, јер се инфлаторни притисци и неповољни фактори појачавају.
Очекује се да ће се проблематични кредити повећати у односу на крај године, јер инфлација смањује потрошњу и утиче на заостајуће карактеристике пословања, приметили су банкарски аналитичари.
Економисти предвиђају да ће стопа инфлације остати између 3% и 3,3% ове године, уз даљи пораст трошкова активности у будућности.
Глобална инфлација, мерена индексом потрошачких цена, порасла је на 4,41 TP3T у јулу ове године у односу на исти период прошле године у поређењу са 3,41 TP3T у јуну, углавном због повећања цена оброка и безалкохолних пића. Базна инфлација је у јулу износила 3,41 TP3T у поређењу са истим периодом прошле године, у поређењу са 31 TP3T у јуну.
Лију Чи Јунг, асистент професора финансија на америчкој школи у Малезији и аналитичар у Центру за тржишну обуку, рекао је за СтарБиз да очекује да ће се број проблематичних кредита повећати до краја године ако инфлација настави даље да расте.
Он је напоменуо да ће растућа инфлација умањити потрошњу купаца и профит. Приметио је да када зарада падне, способност агенција да отплате дугове оператера може бити смањена.
Ово повећава проблематичне кредите, приметио је он, приметивши да растућа стопа инфлације додатно смањује расположиву потрошњу људи, као и њихову циркулацију новца доступног за приватну употребу.
Када се нечији новчани ток смањи, Лију је приметио да то смањује способност одрасле особе да отплати дугове и последично доводи до повећања проблематичних кредита (NPL).
Он очекује да ће трошкови једнодневног хеџинга (OPR) порасти за 25 базних поена (bps) ако инфлација настави да расте ове године.
“Ако се то деси, могло би повећати трошкове задуживања, а повећање каматних стопа кредита могло би негативно утицати на пораст хипотекарних кредита од стране банкарских уређаја.“.
“Када се трошкови задуживања повећају, потражња за банкарским кредитима се смањује, јер групе и појединци који су спремни да преузму већи ризик радије улажу новац који су стекли у производе засноване на стопи активности, што им може донети бољи принос као резултат повећања цена хобија, радије узму лични кредит и боље плаћају за свој хоби на својим рачунима”, рекао је Лију.
Раст хипотекарних кредита комерцијалних банака наставио је да се побољшава са 5,6% крајем јуна на 5,9% крајем јула. Пословни кредити су порасли за 3% у првих седам месеци ове године.
Мудисови купци, у савременом поднеску који се односи на инфлацију, резултирали би вишим каматним стопама, чиме би се повећале нето марже хобија (NIMs) банака АСЕАН-а. Млади, рекао је, ризици имовине би се такође повећали, а проблематични кредити би благо порасли.
Вонг Јин Чинг, ко-шеф одељења за рангирање монетарних институција у компанији RAM Bhd, изјавио је да је дошло до ширења националних инвестиционих маргина (NIM) у последњем таласу економских ефеката на банкарски сектор у другом кварталу, што је подржано повећањем OPR-а од 25 базних поена у мају. .
Нето укупни процентни каутор (НИМ) је мера разлике између профита од хобија генерисаног уз помоћ банака и профита од активности који се плаћа депонентима. Много шири НИМ указује на већи профит за банке.
Укупни нето каматни процент (NIM) осам одабраних локалних банкарских фирми под RAM осигурањем порастао је за 5 базних поена у поређењу са претходним кварталом, на 2,33%.
Очекује се да ће марже које је Вонг поменуо додатно порасти усред повећања од 25 базних поена у јулу и очекивања компаније о два већа повећања (од по 25 базних поена) за разоноду у 2022. години.
“Иако већа кредитна активност може донекле ублажити потражњу за кредитима, она можда неће значајно пореметити тренутни хипотекарни бум. Кредитирање је убрзано уз помоћ снажног просека од 5,9% у односу на претходну годину у јулу 2022. године, делимично због ефекта ниске базе, јер се земља опоравила од строгог закључавања у последњих 12 месеци.“.
“Задржавамо нашу претходну конзервативну пројекцију ширења кредита са 4,5% на 5% у 2022. години”, рекао је Вонг.
Што се тиче побољшаног прилива средстава, рекла је да ће растућа инфлаторна моћ и веће рате кредита тестирати способност отплате одређених зајмопримаца, након што истекну масовне мере регулаторне помоћи.
Они у осетљивим пословним секторима, корпорацијама са нижим платама и сектору малих и средњих комерцијалних предузећа могу се суочити са већим изазовом. Уз то, она је напоменула да су фокусирани савети о кредитима уз помоћ банака и даље доступни клијентима са остваривом вредношћу.
Након што је достигао врхунац од 28% у децембру 2021. године, заједнички удео потпомогнутих кредита за осам банака драстично је пао на око 5% у јулу 2022. године. 2,2% до краја године (крај јуна 2022: 1,79%), што је још увек фаза процеса”, рекао је Вонг.
“Иако ће стално висока међународна инфлација и последично агресивно повећање трошкова хобија од стране кључних међународних банака бацити сенку на потенцијал за финансијски раст, профитабилност малезијских банака требало би да остане нетакнута.“.
“Очекивани раст марже и смањени трошкови резервисања помоћи ће у побољшању ефикасности профита банака, док ће слабије куповине и продаје, приходи од инвестиција и јединствени Цукаи Макмур надокнадити неке од ових позитивних аспеката”, рекао је Вонг.
Тор Бун Ли, директор за ризике у кантоној банци OCBC (M) Bhd, истакао је да очекује повећање проблематичних кредита, али то можда неће бити ефикасно због инфлације, али и због наставка програма отплате повезаних са пандемијом Ковид-19, што би могло довести до тога да неки неће моћи да приуште плаћање личних кредита.
Што се тиче личних кредита, напоменуо је да би у окружењу растућих каматних стопа за аматере, потражња за кредитима могла бити погођена и могла би доживети извесно смањење. То би такође могло утицати на убрзање отплате, рекао је.
Што се тиче NIM-а, Тор је рекао да ће на њега утицати прилагођавање OPR-а, укључујући очекивање да ће OPR бити повећан, што би природно довело до забрињавајућег NIM-а на паметан начин.
Лију из Сједињених Држава је рекао да би се нето каматна стопа (НИМ) могла смањити ако трошкови хобија наставе да расту, осим крајем године, због смањења потражње за банкарским кредитима. Овај попуст би смањио приходе банака од хобија и трошкове имовине од заједничког прихода, посебно обим банкарских кредита који се позајмљују зајмопримцима.
“Повећање трошкова за хоби кредите преко финансијске институције Негара смањиће потражњу за банкарским кредитима преко група и појединаца, јер трошкови финансирања постају скупљи. Уз то речено, банке би требало да наставе да плаћају трошкове за хоби депонентима који не воле ризик и који више воле да уложе свој новац у банке током времена финансијске несигурности попут оног које сада доживљавамо. Све ово доприноси смањењу нетонске процентне марже банака”, изјавио је он.
Лију предвиђа озбиљне изазове за локалну банкарску трговину у наредних 12 месеци. Енергетска криза са којом се суочавају европска међународна тржишта повећаће шансе за екстремну рецесију у Европи, рекао је он.
Он је напоменуо да би ово имало ефекат преливања на азијска тржишта и негативно утицало на банкарско пословање у Азији, као и у Малезији.
“Потрошња компанија и купаца може се додатно смањити због овог ефекта преливања, поред инфлаторног притиска са којим се земља суочава. Ово би могло додатно ублажити бум кредитирања и нето маргиналне капиталне стопе од комерцијалног банкарства у овој земљи. Често су изгледи за банкарски сектор изазовни у 2022. години.“.
“Стагфлација (инфлација и успоравање финансијског система), која може бити последица спољне финансијске заразе, остаје огроман ризик за ову област на краћи и средњи рок. Индустријске банке требало би да спроводе додатне стрес провере како би се осигурале да имају довољно капитала да преживе ову могућност”, рекао је Лију.
У међувремену, истраживање CGS-CIMB понавља своје такозване “гојазне” перспективе у овој сфери, са могућностима рекласификације катализатора које покрећу снажан пораст зараде од интернет хобија у периоду 2022-2023, поткрепљен снажним бумом личних кредита и повећањем ОПР-а и силазним трендом у резервисању за сумњиве дугове. Анализа пројектује бум хипотека од 5% до 6% за 2022. годину.
