Annonser
Bankerna skärper kraven på kreditgivning för alla typer av lån. De hoppas kunna skärpa detta ytterligare i händelse av en recession.
Långivare gjorde det svårare för köpare och grupper att få kredit under tredje kvartalet, enligt en undersökning från Federal Reserve bland högt uppsatta tjänstemän i bolånebanker som släpptes denna vecka.
Om det amerikanska finanssystemet hamnar i en recession, sa mer än 80 % av bankerna att de "något" eller "märkbart" skulle skärpa utlåningskraven för kreditkort och lån med säkerhet i kommersiella fastigheter. Mer än 70 % av bankerna uppgav att de kan komma att göra detsamma för lån till fordons-, industri- och tillverkningsindustrin.
Långivare är oroliga för att en annalkande finanskris kan öka antalet förfallna lån i deras böcker, vilket gör dem mer ovilliga att godkänna nya typer av krediter. Tillgångar med hög säkerhet, som stärktes i början av covid-19-pandemin, har börjat återgå till nivåerna före pandemin, och bankerna tvekar att ta itu med de risker som kan öka dem.
"En av de tidpunkter då lån är som mest riskfyllda är när de inte har ett förfallodatum", säger Megan Fox, senioranalytiker på Moody's Buyer Services. "Skärpningen av kreditspecifikationerna återspeglar verkligen dessa [recessions]överväganden."
De flesta banker som utgjorde hälften av Feds undersökning uppskattade sannolikheten för en recession under de kommande tolv månaderna till mellan 40 % och 80 %. Den stora majoriteten av dessa banker förutspår en "rimlig" avmattning, och ingen rapporterade att de förväntar sig en "allvarlig" recession.
Långivare började skärpa kraven på kreditvärdering för de flesta lån förra året. År 2021 gjorde många banker det enklare för kunder att få kreditprövning, vilket underlättade behovet av kreditkorts- och billån.
Bland konsumentlån under hela tredje kvartalet var kreditkort sannolikt det strängaste verktyget i kreditvärderingskraven, tillsammans med högre löner och krav på lägsta kreditvärdighet.
För låntagare med FICO-poäng mellan 620 och 680 sa bankerna att de var mindre benägna att godkänna kreditkorts- och andra personliga låneansökningar förra kvartalet än de skulle ha varit för 12 månader sedan.
Kunder med högre kreditvärdighet hade mindre effekt på kredittillgängligheten än deras konkurrenter med svagare kreditvärdighet.
"Det ni ser är bara en liten skillnad mellan typerna av låntagare", konstaterade Fox. "Ofta är de primära husägarna i en respektabel ekonomisk form, och vi ser motsatsen hos låginkomsttagare eller hyresgäster, där det sannolikt finns större stress och mindre flexibilitet att hantera inflation."
Ihållande inflation ökade efterfrågan på kreditkort under tredje kvartalet. Samtidigt minskade stigande hobbyräntor och högre utgifter efterfrågan på billån och bolån.
Samtidigt rapporterade bankerna en mer blygsam efterfrågan på kommersiella och industriella lån, särskilt från mindre företag. Efterfrågan på lån med säkerhet i kommersiella fastigheter, som vanligtvis ses som en av de mest riskfyllda tillgångsklasserna under en ekonomisk nedgång, minskade inom alla kategorier.
Efterfrågan på olika kreditprodukter påverkar ofta skärpningen eller lättnaden av kreditkraven. När efterfrågan på kreditkort, till exempel, är låg kan långivare sänka sina krav i ett försök att inspirera till ytterligare funktioner för kunden. När efterfrågan på bolån ökade kraftigt under 2020 och 2021 ökade långivare sina minimikrav och kommer att avvisa sökande med en mindre oberörd ekonomisk historik.
Men det osäkra läget i den amerikanska ekonomiska klimatet har försvagat detta förhållande. Långivare förlitar sig nu mer på finansiella prognoser än på kundernas efterfrågan när de avgör om de ska förlänga kreditpoäng eller inte.
Feds undersökning bland högre tjänstemän inom privatlånebranschen fick svar från sjuttioen amerikanska jättebanker mellan den sista veckan i september och den första veckan i oktober.
