Reklamlar
Enflasyon baskılarının ve olumsuzlukların yoğunlaşmasıyla birlikte, takipteki kredilerde (NPL) beklenen artışa ve bireysel kredilerde daha yavaş büyümeye rağmen bankacılık sektörünün sağlam kalması bekleniyor.
Bankacılık analistleri, enflasyonun tüketici harcamalarını azaltması ve işletmelerin geçmiş performans özelliklerini etkilemesi nedeniyle, takipteki kredilerin yıl sonuna kıyasla artmasının beklendiğini belirtti.
Ekonomistler, enflasyon oranının bu yıl 31.000 TL ile 3,31.000 TL arasında kalacağını ve gelecekte faaliyet maliyetlerinde daha fazla artış olacağını öngörüyorlar.
Tüketici fiyat endeksiyle ölçülen küresel enflasyon, bu yılın Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine (Haziran) göre 3,41 TP3T'den 4,41 TP3T'ye yükseldi; bu artışın temel nedeni yemek ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artıştır. Çekirdek enflasyon ise Temmuz ayında yıllık bazda 3,41 TP3T olarak gerçekleşirken, Haziran ayında 31 TP3T seviyesindeydi.
Malezya'daki ABD okulunda finans alanında yardımcı doçent ve aynı zamanda Piyasa Eğitim Merkezi'nde analist olan Liew Chee Yoong, StarBiz'e verdiği demeçte, enflasyonun daha da yükselmeye devam etmesi halinde yıl sonuna doğru takipteki kredilerin artmasını beklediğini söyledi.
Yükselen enflasyonun müşteri harcamalarını azaltacağını ve karları düşüreceğini belirtti. Kazançlar düştüğünde, acentelerin işletmecilere olan borçlarını geri ödeme yeteneğinin azalabileceğini gözlemledi.
Bu durumun takipteki kredileri artırdığını belirten uzman, yükselen enflasyon oranının insanların harcanabilir harcamalarını ve özel kullanım için mevcut para dolaşımını daha da azalttığını gözlemledi.
Liew, bir kişinin nakit akışının azalmasının, o kişinin borç ödemelerini karşılama yeteneğini azalttığını ve sonuç olarak tahsil edilemeyen kredilerde (NPL) artışa yol açtığını belirtti.
Enflasyonun bu yıl yükselmeye devam etmesi halinde, tek günlük kur riskinden korunma maliyetinin (OPR) 25 baz puan artacağını öngörüyor.
“"Eğer bu gerçekleşirse, borçlanma giderleri artabilir ve bankacılık sisteminin konut kredisi verme faaliyetleri, artan kredi faiz oranları nedeniyle olumsuz etkilenebilir.".
“Liew, ”Borçlanma maliyeti arttığında, banka kredilerine olan talep azalır; çünkü daha fazla risk almaya istekli gruplar ve bireyler, hobi fiyatlarındaki artış nedeniyle daha iyi getiri sağlayabilecek aktivite faizi ürünlerine yatırım yapmayı tercih ederler ve kişisel kredi çekip hobileri için hesaplarında daha iyi ödeme yapmayı tercih ederler” dedi.
Ticari banka ipoteklerindeki büyüme, Haziran sonundaki 5,61 milyon TL'den Temmuz sonunda 5,91 milyon TL'ye yükselerek iyileşmeye devam etti. İşletme kredileri ise bu yılın ilk yedi ayında 31 milyon TL arttı.
Moody's'in enflasyona atıfta bulunan güncel bir raporunda, alıcıların faiz oranlarının yükselmesine ve dolayısıyla ASEAN bankalarının net faiz marjlarının (NIM) genişlemesine yol açacağı belirtildi. Young'a göre, varlık riskleri de artacak ve sorunlu kredilerde de hafif bir artış yaşanacak.
RAM Bhd'de para kurumları sıralamalarından sorumlu eş başkan Wong Yin Ching, Mayıs ayında politika faiz oranında (OPR) yapılan 25 baz puanlık artışın da desteğiyle, ikinci çeyrekte bankacılık sektörünü etkileyen son ekonomik gelişmelerde net faiz marjlarında (NIM) bir genişleme yaşandığını belirtti. .
Net faiz marjı (NIM), bankaların yardımıyla elde edilen hobi gelirleri ile mevduat sahiplerine ödenen faiz arasındaki farkı ölçen bir göstergedir. Daha yüksek bir NIM, bankalar için daha yüksek karlar anlamına gelir.
RAM'in sigortası kapsamındaki seçilmiş sekiz yerel bankacılık firmasının genel net faiz marjı (NIM), bir önceki çeyreğe göre 5 baz puan artarak 2,33%'ye yükseldi.
Wong'un bahsettiği kar marjlarının, Temmuz ayındaki 25 baz puanlık artış ve şirketin 2022'de eğlence sektöründe (her biri 25 baz puanlık) iki büyük artış beklentisiyle daha da artması bekleniyor.
“"Kredi verme faaliyetlerindeki artış kredi talebini bir miktar azaltabilirken, mevcut ipotek patlamasını önemli ölçüde sekteye uğratmayabilir. Kredi verme faaliyetleri, Temmuz 2022'de yıllık bazda %5,91'lik güçlü bir artışla hızlandı; bu durum kısmen, ülkenin son 12 ayda uyguladığı sıkı temel karantina önlemlerinden sonra düşük baz etkisinden kaynaklanmaktadır.".
“Wong, "2022'de kredi genişlemesine ilişkin daha önceki muhafazakar tahminimizi, 4,51 milyon ton olan kredi genişlemesinden 51 milyon ton'a yükseltiyoruz" dedi.
Varlık girişindeki iyileşmeye ilişkin olarak, enflasyonun yükselişi ve daha yüksek kredi taksitlerinin, büyük ölçekli düzenleyici destek önlemlerinin sona ermesinin ardından bazı borçluların geri ödeme kapasitesini zorlayacağını belirtti.
Risk altındaki sektörlerde faaliyet gösterenler, düşük ücretli şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler daha fazla zorluk yaşayabilir. Bununla birlikte, ulaşılabilir değer arayan müşteriler için bankaların yardımıyla odaklanmış kredi danışmanlığının hala mevcut olduğunu belirtti.
Wong, "Aralık 2021'de 28% ile zirve yaptıktan sonra, sekiz bankanın desteklediği kredilerin ortak payı Temmuz 2022'de yaklaşık 5%'ye kadar önemli ölçüde düştü. Yıl sonuna kadar (Haziran 2022 sonu: 1.79%) 2.2%'ye geriledi ki bu hala bir süreç aşamasıdır" dedi.
“"Uluslararası enflasyonun sürekli yüksek seyretmesi ve bunun sonucunda önemli uluslararası bankaların hobi maliyetlerinde yaptığı agresif artışlar, finansal büyüme potansiyeline gölge düşürecek olsa da, Malezya bankalarının karlılığının korunması bekleniyor.".
“Wong, "Beklenen kar marjı artışı ve azalan karşılık giderleri, bankaların kar verimliliğini artırmaya yardımcı olacak; ancak daha zayıf alım ve satımlar, yatırım gelirleri ve Cukai Makmur'un tek başına yarattığı kriz, bu olumlu gelişmelerin bir kısmını dengeleyecektir" dedi.
OCBC (M) Bhd ülke bankasının risk direktörü Thor Boon Lee, takipteki kredilerin artmasını beklediğini ancak bunun enflasyon nedeniyle etkili olmayabileceğini, ayrıca Covid-19 pandemisiyle bağlantılı geri ödeme programlarının yeniden başlaması nedeniyle bazı kişilerin kişisel kredilerinin ödemelerini karşılayamayabileceğini belirtti.
Bireysel kredilerle ilgili olarak, hobi amaçlı kredi faiz oranlarının artması ortamında, kredi talebinin etkilenebileceğini ve bir miktar azalma görülebileceğini belirtti. Bunun ayrıca geri ödemelerin hızlanmasına da yol açabileceğini söyledi.
Thor, NIM'in OPR'deki ayarlamadan etkileneceğini, OPR'nin artırılacağı beklentisinin de doğal olarak akıllıca bir şekilde endişe verici bir NIM'e yol açacağını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nden Liew, yıl sonu hariç hobi maliyetlerinin artmaya devam etmesi durumunda, banka kredilerine olan talebin azalması nedeniyle net faiz marjının (NIM) düşebileceğini söyledi. Bu indirim, bankaların hobi gelirlerini ve özellikle borçlulara verilen banka kredilerinin hacmini azaltarak, ortak gelir varlıklarının maliyetini düşürecektir.
“Negara finans kurumu aracılığıyla uygulanan faiz oranlarındaki artış, finansman masrafları daha pahalı hale geleceğinden, gruplar ve bireyler aracılığıyla banka kredilerine olan talebi azaltacaktır. Bununla birlikte, bankalar, şu anda yaşadığımız gibi finansal belirsizlik dönemlerinde paralarını bankalara yatırmayı tercih eden riskten kaçınan mevduat sahiplerine faiz ödemeye devam etmelidir. Tüm bunlar bankaların net faiz marjında (NIM) bir düşüşe katkıda bulunur,” dedi.
Liew, önümüzdeki 12 ay içinde yerel bankacılık işlemlerinde ciddi zorluklar yaşanacağını öngörüyor. Avrupa uluslararası piyasalarının karşı karşıya olduğu enerji krizi, Avrupa'da aşırı bir durgunluğun yaşanma olasılığını artıracak, dedi.
Bu durumun Asya pazarlarına da yansıyacağını ve hem Asya'daki hem de Malezya'daki bankacılık sektörünü olumsuz etkileyeceğini belirtti.
“"Ülkenin karşı karşıya olduğu enflasyon baskısına ek olarak, bu yayılma etkisi nedeniyle şirket ve alıcı harcamaları daha da azalabilir. Bu durum, ülkedeki ticari bankacılıktan kaynaklanan kredi ve net faiz marjındaki (NIM) artışı daha da yavaşlatabilir. Genel olarak, 2022 yılı bankacılık sektörü için zorlu bir görünüm arz etmektedir.".
“Liew, ”Dış finansal bulaşmadan kaynaklanabilecek stagflasyon (enflasyon ve finansal sistemde yavaşlama), kısa ve orta vadede sektör için büyük bir risk olmaya devam ediyor. Sanayi bankaları, bu olasılıktan sağ çıkabilmek için yeterli sermayeye sahip olduklarından emin olmak amacıyla ek stres testleri yapmalıdır” dedi.
Bu arada, CGS-CIMB araştırması, sektördeki "aşırı şişkin" görünümünü yineleyerek, katalizör yeniden sınıflandırma yeteneklerinin, güçlü kişisel kredi patlaması, OPR'deki artışlar ve şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklardaki düşüş eğilimiyle desteklenen, 2022-2023'te internet hobi gelirlerinde güçlü bir artışa yol açacağını öngörüyor. Analiz, 2022 için 51.000 ila 61.000.000 arasında bir ipotek patlaması öngörüyor.
