Реклама
Попередні оновлення бізнес-данних банків за квартал з липня по вересень свідчать про те, що зростання кредитів та депозитів залишається стабільним.
Банківські аналітики та галузеві експерти заявили, що очікується, що ця тенденція збережеться навіть у найближчі квартали, незважаючи на погіршення глобальних труднощів та обмежувальний режим монетарної політики центрального банку.
“У середньостроковій перспективі добре капіталізований баланс, покращене зростання кредитування та прогноз зниження вартості запозичень є позитивними каталізаторами, які повинні дозволити покращити коефіцієнти оцінки в міру повернення макроекономічної стабільності”, – сказав Ніланджан Карфа, аналітик брокерської фірми Nomura.
У цьому контексті, за словами Карфи, ймовірно, розгорнуться три наративи: заощадження на поточних рахунках банків (CASA), домінування складних франшиз, орієнтовані на зростання прибутки та нижчі кредитні витрати.
Читайте також: Очікується, що банківські ставки за кредитами ще більше зростуть через очікуване посилення Резервного банку Індії, кажуть експерти.
гра чисел
Оглядові дані банків за липень-вересень малюють сприятливу картину для сектору. Великі банки, включаючи State Bank of India, HDFC Bank, IndusInd Bank та Yes Bank, повідомили про двозначне зростання обсягів кредитування у кварталі з липня по вересень у річному обчисленні. Зростання депозитів також було сильним.
Наприклад, банк HDFC повідомив про збільшення обсягу кредитів та авансів на 23,51 т/3 тис. у річному обчисленні у кварталі з липня по вересень. У щоквартальному вимірі зростання кредитів зросло трохи більше ніж на 6 відсотків. Депозитна база зросла на 19,51 т/3 тис. у річному обчисленні.
Банк IndusInd також повідомив, що його аванси зросли на 17,61% у річному обчисленні та на 4,71% у квартальному обчисленні відповідно. Депозити зросли на 13,2% у річному обчисленні.
Державний банк Індії, найбільший кредитор країни, повідомив, що його аванси у другому фінансовому кварталі склали 67,981 мільйона рупій, що на 16,6 відсотка більше, ніж за рік, і трохи більше ніж на 5 відсотків більше, ніж за квартал. Депозити склали 88,503 крор рупій, що на 1,91 трійки рупій більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Відносно менші аналоги, такі як Federal Bank, Bank of Maharashtra та Karur Vysya Bank, повідомили про подібну тенденцію, як видно на діаграмі нижче.
Не лише банки, а й іпотечний кредитор HDFC також наслідували цю тенденцію. Кредити, надані HDFC, склали 9,145 крор рупій у кварталі з липня по вересень, що на 28,21 трлн рупій більше, ніж у річному обчисленні. Обсяг проданих індивідуальних кредитів становив 34,513 крор рупій, що приблизно на 271 трлн рупій більше, ніж у річному обчисленні.
Що стимулює зростання кредитування?
Індійські банки оговтуються від кризи COVID-19, яка залишила багатьох індійців безробітними. Тепер, коли економіка відновлюється, пропозиція кредитів значно покращилася. Згідно з даними Резервного банку Індії, банківське кредитування зафіксувало зростання на 16 відсотків у серпні у річному обчисленні. Крім того, показники за квартал з липня по вересень взяті з-під низької бази.
Зараз, коли наближається святковий сезон, аналітики очікують, що банки скористаються вищими витратами та також повідомлять про здорове зростання кредитування в наступних кварталах.
“Ми очікуємо значного зростання (кредитування) для банків. Кредитна система становить 16%, що, ймовірно, призведе до значного зростання для банків”, – сказав Хемалі Дхаме, заступник віцепрезидента з досліджень Kotak Securities. “Спостерігається покращення використання кредитів завдяки малим і середнім підприємствам, значне зростання особистих позик, кредитних карток та житла”.”
“Ми очікуємо, що зростання кредитування під час святкового сезону також буде здоровим. Ми передбачаємо здорові тенденції зростання кредитування протягом року”, – додав Дхаме.
За словами Пуніта Патні, аналітика Swastika Investmart, збільшення витрат, відновлення економіки після спаду пандемії коронавірусу, високий попит на житло та нерухомість, державні витрати, розвиток інфраструктури та високий рівень використання потужностей – це деякі приклади причин, що пояснюють покращення зростання кредитування.
“Після нормалізації наслідків COVID банківський сектор переживає період позитивного зростання, який має тривати протягом наступних кількох кварталів”, – додав Патні. “Майбутній фестивальний сезон стане вишенькою на торті, оскільки роздрібні витрати та попит на кредити залишаються високими”.”
Очікується, що попит на кредити залишатиметься високим, незважаючи на чотири послідовні підвищення ставок Резервним банком Індії (РБІ), повідомляють аналітики. Комітет з монетарної політики (МПП) РБІ підвищив ставки на 190 базисних пунктів з травня, щоб стримати інфляційний тиск. Сигнали РБІ щодо ставок передаються через банківську систему, коли кредитори коригують свої ставки за кредитами та депозитами.
3 жовтня Moneycontrol повідомив, що, хоча кредитні ставки зростають, банкіри та аналітики не очікують, що цикл підвищення ставок зменшить попит на кредити.
Читайте також: Портфелі банківських кредитів зростуть на 14-151 тис. тенге, 3 тис. рупій, у річному обчисленні у 2023 фінансовому році; прогнозується, що валовий актив активів (ВНПА) до кінця березня становитиме 51 тис. тенге, 3 тис. рупій, прогнозують аналітики.
Мобілізація депозитів продовжиться
Аналітики очікують, що для фінансування зростання кредитування банки залучатимуть депозити, особливо після того, як прискореними темпами скорочується ліквідність через надлишок банківської діяльності.
Такі кредитори, як Axis Bank, DCB Bank, ICICI Bank та RBL Bank, вже підвищили ставки за фіксованими депозитами (FD) після підвищення ставки Резервним банком Індії (RBI). Голова RBI Шактіканта Дас у своєму брифінгу після обговорення політики заявив, що в майбутньому буде більше зусиль щодо коригування ставок за депозитами.
“Ми очікуємо, що ситуація війни ставок мобілізує депозити, особливо в сегменті малого та середнього банківства”, – сказав Патні з Swastika Investmart. “Однак банки з високою участю в CASA, високим рівнем покриття ліквідності та низьким співвідношенням кредитів до депозитів мають кращі можливості для впоратися з майбутнім дефіцитом ліквідності”.”
Дхаме з Kotak Securities погодилася з Патні. “Мобілізація депозитів, ймовірно, буде шляхом уперед”, – сказала вона. Банки підвищили депозитні ставки з початку циклу підвищення ставок, але не пропорційно зростанню викупів. Ми вважаємо, що є більше можливостей для підвищення депозитних ставок та їх мобілізації”.”
