Реклама
Банки посилюють вимоги до андеррайтингу всіх видів кредитів. Вони очікують, що досягнуть цього ще більше у разі рецесії.
Згідно з опитуванням Федеральної резервної системи серед високопосадовців банків з іпотечного кредитування, опублікованим цього тижня, кредитори ускладнили покупцям та групам отримання кредитів у третьому кварталі.
Якщо фінансова система США потрапить у рецесію, понад 801% банків заявили, що вони “дещо” або “суттєво” посилять вимоги до кредитування кредитних карток та позик, забезпечених комерційною нерухомістю. Понад 701% банків зазначили, що вони можуть зробити те саме для позик на автомобільну, промислову та виробничу нерухомість.
Кредитори стурбовані тим, що майбутня фінансова криза може збільшити кількість проблемних кредитів у їхніх портфелях, що зробить їх менш схильними схвалювати нові типи кредитних рейтингів. Першокласні активи, які зміцнилися на ранніх стадіях пандемії COVID-19, почали повертатися до допандемічного рівня, і банки вагаються протистояти небезпекам, які можуть ще більше дестабілізувати їх.
“Один із випадків, коли кредити є найбільш ризикованими, це коли вони не мають дати погашення”, – наголосила Меган Фокс, старший аналітик служби підтримки клієнтів Moody's. “Посилення вимог до андеррайтингу дійсно відображає ці міркування [рецесії]”.”
Більшість банків, які отримали половину балів в опитуванні ФРС, оцінили ймовірність рецесії в наступні дванадцять місяців між 40% та 80%. Переважна більшість цих банків прогнозують “розумне” уповільнення, при цьому жоден не повідомив, що передбачає “серйозну” рецесію.
Минулого року кредитори почали посилювати вимоги до андеррайтингу більшості позик. У 2021 році багато банків спростили для клієнтів отримання схвалення кредитного рейтингу, послабивши вимоги до кредитних карток та автокредитів.
Серед споживчих кредитів протягом третього кварталу кредитні картки, ймовірно, були найсуворішими з точки зору вимог до андеррайтингу, разом із вищими вимогами до зарплати та мінімальної кредитної історії.
Для позичальників з балами FICO від 620 до 680, банки заявили, що вони з набагато меншою ймовірністю схвалювали кредитні картки та інші заявки на особисті позики в останньому кварталі, ніж могли б бути спочатку протягом останніх 12 місяців.
Клієнти з вищими кредитними рейтингами відчули менший вплив на доступність кредиту, ніж їхні колеги з нижчими кредитними рейтингами.
“Те, що ви бачите, — це просто невелике роздвоєння між типами позичальників”, — зазначив Фокс. “Часто власники основного житла мають заможний фінансовий стан, і ми спостерігаємо протилежне серед людей з низьким рівнем доходу або орендарів, де, ймовірно, більше стресу та менше гнучкості для боротьби з інфляцією”.”
Постійна інфляція збільшила попит на кредитні картки у третьому кварталі. Водночас зростання ставок на хобі та вищі витрати знизили попит на автокредити та іпотеку.
Тим часом банки повідомили про скромніший попит на комерційні та промислові кредити, особливо з боку невеликих підприємств. Попит на кредити, забезпечені комерційною нерухомістю, яка зазвичай вважається одним із найризикованіших видів активів під час економічної кризи, знизився в усіх категоріях.
Попит на різні кредитні продукти часто впливає на посилення або послаблення вимог до андеррайтингу. Наприклад, коли попит на кредитні картки низький, кредитори можуть послабити свої вимоги, намагаючись надихнути клієнта на додаткові переваги. Коли попит на іпотечні кредити різко зріс у 2020 та 2021 роках, кредитори підвищили свої мінімальні вимоги та відхиляли заявників з не зовсім чистою фінансовою історією.
Але нестабільний стан економічного клімату США послабив ці зв'язки. Тепер кредитори більше покладаються на фінансові прогнози, ніж на попит клієнтів, визначаючи, чи продовжувати кредитний рейтинг.
В опитуванні старших посадовців з питань особистого кредитування у ФРС зібрані відповіді сімдесяти одного гігантського банку США в період з останнього тижня вересня до першого тижня жовтня.
