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Os bancos que oferecem 13 bilhões de dólares em financiamento para a aquisição do Twitter Inc (TWTR.N) pelo CEO da Tesla, Elon Musk, abandonaram os planos de promover a dívida a traders por conta da incerteza sobre as fortunas e perdas da empresa de mídia social. , as pessoas freqüentes com o dependem disse.
Os bancos não estão planejando sindicalizar a dívida como é comum em tais aquisições, e estão em seu lugar planejando mantê-la em suas folhas de estabilidade, exceto que há mais apetite dos investidores, apontaram as fontes.
Os bancos, que incluem Morgan Stanley, Bank of America, e Barclays Plc (BARC.L), não quiseram comentar. Representantes de Musk e Twitter não responderam automaticamente aos pedidos de comentário.
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Musk concordou em pagar US$ 44 bilhões pelo Twitter em abril, antes que o Federal Reserve começasse a elevar as taxas de juros em uma tentativa de combater a inflação. Isso fez com que o financiamento da aquisição parecesse muito baixo aos olhos dos investidores de pontuação de crédito, de modo que os bancos teriam que sofrer um golpe monetário totalizando dezenas de milhões de dólares para tirá-lo de seus livros.
além disso, impedir que os bancos comercializassem a dívida se transformou em incerteza quanto à conclusão do negócio. Musk tentou sair do acordo, argumentando que o Twitter o enganou sobre a variedade de dívidas de correio não solicitadas na plataforma, e concordou em concordar com a data de fechamento de um tribunal de Delaware em 28 de outubro para fechar a transação no início deste mês. Ele agora não imprimiu detalhes sobre a nova liderança e plano de negócios do Twitter, e muitos corretores de dívida estão retendo novamente, a menos que obtenham mais detalhes sobre essa entrada, afirmaram as fontes.
O kit de dívidas para o negócio do Twitter é feito de empréstimos com classificação de risco, que podem ser perigosos devido à quantidade de dívidas que a empresa está assumindo, além de títulos garantidos e não garantidos.
O aumento dos preços das atividades e a maior volatilidade do mercado levaram os traders a evitar algumas dívidas classificadas como lixo. Por exemplo, os bancos de Wall Street liderados pelo Bank of America sofreram uma perda de US$ 700 milhões em setembro com a venda de cerca de US$ 4,5 bilhões em dívidas que respaldavam a compra alavancada da empresa de software Citrix Programs Inc.
Em setembro, vários bancos cancelaram esforços para promover cerca de US$ 4 bilhões em dívidas que financiaram o acordo da Apollo world management Inc para comprar ativos de telecomunicações e banda larga das tecnologias Lumen depois de não conseguir localizar consumidores.
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Reportagem via Anirban Sen e Shankar Ramakrishnan em Long Island; reportagem adicional por meio de Sheila Dang, Abigail Summerville e Matt Tracy; edição por Josie Kao
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